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Quando o jogo de tabuleiro que eles jogam se torna obsoleto, os jovens latinos Andreas e Gerard decidem que podem fazer algo melhor durante a noite. Um beijo anima as coisas e logo os meninos estão tirando a roupa.
Trent Knight pensava que Skylerr gostava de garotas, mas ele está agradavelmente surpreso que seu amigo esteja tão feliz chupando um pau quanto masturbando uma garota. O casal se beija e troca boquetes, com Skylerr caindo primeiro.
Estacionados no sofá, os jovens Alan O'Brien e Evan Saint começam a se beijar e acariciar. Eventualmente, Evan envolve seus lábios em torno do grande pau de Alan. No momento em que os dois ficam nus, Evan está gostando de lamber a bunda.
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Os jovens latinos Joaco e Alejo estão sentados um ao lado do outro quando um beijo anima as coisas. No momento em que os dois estão nus, Joaco goza de um boquete. Uma vez que Alejo o tenha desossado, ele pula nessa carne dura para um passeio difícil.
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Simon e Duke se abraçam no sofá quando tudo começa com um beijo. Papa Simon tira as calças do menino e desliza o dedo em seu buraco antes de levantar as pernas de Duke no ar para uma pequena lambida na bunda.
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Tocar e beijar fazem a bola rolar, antes de um trio e um casal se separarem rapidamente. Brad e Adrian começam a chupar pau, enquanto os outros garotos entram na cama.
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Vestidos apenas com toalhas de banho, os gêmeos latinos Walter e Ronald se beijam na cobertura macia de uma banheira de hidromassagem. As toalhas são logo removidas e uma troca oral quente segue.
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Não há falta de ação sem sela quando essas três latinas magras e elegantes se reúnem. Depois de alguns beijos e apalpadelas, Evan faz um boquete em seus parceiros. Então é a vez de Jean foder o garoto e Evan continua a servir Alan.
Os dois se beijam e se apalpam no sofá até que César fica nu e faz um boquete. O que se segue é uma troca oral antes de Matthias dar uma boa lambida em sua bunda magrela.
Há uma tempestade lá fora enquanto nossos dois garotos asiáticos gays e gostosos Simon e Jacob estão presos lá dentro com nada além da cama e uma sensação de tesão. As duas gostosas asiáticas começam a se beijar na cama. A roupa cai e Jacob quer chupar pau.
Os dois estão deitados na cama se beijando e se despindo e na hora que se desfazem Dave começa a chupar seu pau grande. Eventualmente Dave ganha vantagem e escorrega por trás.
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Uma conversa em um banco de parque leva esses dois latinos excitados a irem para a cama. Lá Gael e Daniel estão se beijando enquanto se despem um para o outro. Os meninos estão chupando paus por toda aquela cama, antes que a vontade de foder assuma.
Enquanto Black Mamba treina Nick Ryder no treinamento com pesos, o garanhão latino fica com tesão e atrai Mamba com um beijo.
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