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Trent Knight pensó que Skylerr era todo acerca de las chicas, pero está gratamente sorprendido de que su amigo sea tan feliz chupando una polla como masturbando a una chica. La pareja se besa e intercambia mamadas, con Skylerr bajando primero.
Estacionados en el sofá, los jóvenes Alan O'Brien y Evan Saint comienzan a besarse y manosear. Eventualmente, Evan envuelve sus labios alrededor de la gran polla de Alan. Para cuando ambos se desnudan, Evan disfruta de lamer el culo.
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Los jóvenes latinos Joaco y Alejo están sentados uno al lado del otro cuando un beso los excita. Cuando estos dos están desnudos, Joaco disfruta de una mamada. Una vez que Alejo lo tiene deshuesado, salta sobre esa carne dura a un paseo rudo.
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Simon y Duke se abrazan en el sofá y todo comienza con un beso. Papa Simon le quita los pantalones al chico y desliza su dedo en su agujero antes de levantar las piernas de Duke en el aire para una pequeña lamida de culo.
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Tocarse y besarse hacen que la pelota ruede, antes de que un trío y una pareja se separen rápidamente. Brad y Adrian comienzan a chupar la polla, mientras que los otros chicos se meten en la cama.
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Vestidos solo con toallas de baño, los jovencitos latinos Walter y Ronald se besan en la suave cubierta de un jacuzzi. Las toallas pronto se quitan y se produce un intercambio oral caliente.
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No hay escasez de acción caliente a pelo cuando estas tres latinas delgadas y elegantes se juntan. Después de unos cuantos besos y manoseos, Evan hace una mamada a sus compañeros. Luego es el turno de Jean de follar al chico y Evan continúa atendiendo a Alan.
Los dos se besan y se manosean en el sofá hasta que Cesar se desnuda y le hace una mamada. Lo que sigue es un intercambio oral antes de que Matthias le dé una buena lamida a su flaco culo.
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Los dos están acostados en la cama besándose y desvistiéndose y cuando se desvisten, Dave comienza a chupar su gran polla. Finalmente, Dave toma la delantera y se desliza por detrás.
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