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É véspera de Natal e estamos olhando para o papai Horatio e seu irmão fofo Maxwell, que estão definitivamente no espírito do feriado. O adorável twink Abel está no sofá de elenco, se despindo e acariciando seu grande pênis sem cortes, enquanto papai Ferdinan captura a audição na câmera. O site daquele menino pelado magro e liso é demais para resistir e logo o papai se aproxima para sentir... Três colegiais abaixam as calças para o papai Ferdinand e ele começa a chupar seus paus. Uma vez que os meninos estão todos desossados, papai se inclina e Felix desliza por trás. Depois de um pouco de apalpação e beijos, papai e seu lindo menino ficam nus. O jovem Antu é tratado com uma boa lambida na bunda antes de dar um boquete em seu top maduro. Andres, em seguida, levanta as pernas de seu menino no ar e fode-o sem sela. O jovem Cesar está lendo um livro quando papai chega do trabalho. A ereção na calça diz ao jovem o que o papai quer e não demora muito para César estar chupando o pau grande. 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