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È la vigilia di Natale e stiamo guardando papà Horatio e il suo simpatico twink Maxwell, che sono decisamente nello spirito delle feste. L'adorabile twink Abel è sul divano del casting, si spoglia e si accarezza il suo grosso cazzo non tagliato, mentre papà Ferdinan riprende l'audizione davanti alla telecamera. Il sito di quel ragazzo nudo, magro e liscio, è troppo per resistere e presto papà si avvicina per sentirlo... Tre scolari si tirano giù i pantaloni per papà Ferdinand e lui inizia a succhiargli i cazzi. Una volta che i ragazzi sono tutti disossati, papà si china e Felix scivola dentro da dietro. Il giovane Cesar sta leggendo un libro quando papà torna a casa dal lavoro. L'erezione nei suoi pantaloni dice al giovane cosa vuole papà e non passa molto tempo prima che Cesar stia succhiando il grosso cazzo. Il giovane Jack salta a letto, con papà Joris, e presto i due si baciano e si spogliano. Jack cade addosso a suo padre e una volta che Joris è disossato, il ragazzo salta dentro per una corsa dura. Rick magro e liscio sta dormendo quando papà entra nella stanza da letto con la voglia di giocare. Toglie la biancheria intima del ragazzo e gioca con il suo sedere, spingendo Rick a sedersi e dare un bacio ad Andres. Il giovane Felix si ritrova stretto tra due papà che stanno pianificando di fare sesso con un ragazzo carino. Presto il giovane sta succhiando il cazzo mentre si gode una bella leccata di culo. Dopo un po' di baci e baci, papà e il suo bel ragazzo si spogliano. Il giovane Antu viene trattato per una bella leccata di culo prima di fare un pompino al suo top maturo. Andres poi alza le gambe del suo ragazzo in aria e lo scopa a pelo. Swan è un ragazzo latino perverso a cui piace essere sculacciato prima che suo padre lo scopi nel culo. In questo caso, il ragazzo magro e liscio viene sbattuto e inculato da papà Mater, prima di dargli un cazzo mostruoso da succhiare. Papà Joris ha un giovane Cesar Rose a letto con lui e il giovane vuole davvero prendere il grosso cazzo di un top maturo nel suo culo magro. I due si baciano mentre giocano con il cazzo duro dell'altro mentre si spogliano nudi. Papà Ferdinand ha un giovane Will e Jacques in età universitaria con cui giocare e non passa molto tempo prima che il trio intergenerazionale sia nudo e si goda un lavoro a catena. Papà ha un giovane Giorgio a letto e presto si gode un pompino del giovane. In risposta, Andres lecca il culetto magro del ragazzo sul suo cazzo affamato prima che Giorgio gli salti addosso per una cavalcata dura. Seduto sul divano, il giovane Girogio tira fuori il suo cazzo per masturbarsi quando papà Ferdinan entra nell'inquadratura in cerca di azione. Si scaglia rapidamente contro il ragazzo mentre entrambi i latinos iniziano a spogliarsi. Dean Varim si sta godendo la compagnia del giovane Alan O'Brian, che ha "FUCK ME" tatuato sul sedere. Certo, questo è un invito a cui l'uomo più anziano non può resistere e non passa molto tempo prima che siano entrambi nudi. sul divano. Tutto inizia con un bacio e presto il piccolo Rick magro sta succhiando il cazzo di papà. Segue uno scambio orale prima che Daniel sgattaioli da dietro e scopi il ragazzo senza sella. Nella stanza sul retro di un bar di pelle, Cesar Xes ha il suo cazzo duro in mano, accarezzandolo per attirare l'attenzione di Ray Dalton. Vuole il cazzo crudo di papà nel culo e sa che Ray non sarà in grado di resistere al suo invitante invito. Papà Joris ha il giovane Daryl nella stanza dei giochi per un po' di divertimento tra papà e figliastro, e non passa molto tempo prima che il ragazzo gli succhi il suo grosso cazzo. Quando Daryl è nuda, papà le ha messo la lingua nel culo magro. Damon Sadie ha avuto una dura giornata di lavoro e torna a casa per sfogare la sua frustrazione sul culo di Donnie Ray. Donnie è più che felice di eliminare lo stress da papà. Inizia togliendosi la giacca e facendo un massaggio alle spalle al padre di Damon. Facendo degli affari, il padre di Joris passa al giovane Ivan, che non resiste. Presto il ragazzo avvolge le sue labbra attorno al grosso cazzo di papà. Poi si sporge sul tavolo e Joris scivola da dietro il tavolo. da dietro. Il giovane latino Lester sta facendo un provino per un lavoro nel porno gay e il produttore Ferdinand è dietro la telecamera che si spoglia e si pompa il cazzo. Togliendosi i pantaloni e forte, Ferdinand si muove nell'inquadratura per testare le capacità di succhiare il cazzo di Lester. Magro ed elegante Nolan vuole lavorare nel porno gay e questa è la sua audizione. Un giovane uomo di colore si spoglia in mutande mentre il produttore Ferdinand si avvicina per succhiare il cazzo del ragazzo. Il papà latino Ferdinan fa il provino al magro e liscio David, e non appena questo bell'uomo è nudo, le sue labbra avvolgono il grosso cazzo non tagliato del ragazzo. Fisting tra papà gay e stallone fino alla sborrata Papà gay tedesco senza preservativo nel culo da stallone fino all'eiaculazione Il piccolo Donny Ray sta pazientemente aspettando che il papà giusto venga e gli scopi il culo nero. Quando Peter Fulton arriva, Donny trova il miglior papà che stava cercando. Il piccolo Donnie Ray ama il cazzo di suo padre, quindi quando scopre Sailor Blue in piscina, il giovane arrapato non riesce a smettere di fissarlo. Sailor esce e sfrutta appieno l'infatuazione del ragazzo. Al sex club e Cesar Xes sta aspettando l'azione di papà quando Chad Brock lo scopre sulla panchina del sesso. Chad non perde tempo a infilare il suo grosso cazzo di papà nella bocca del ragazzo, facendogli una bella scopata al cranio. Il ruvido e muscoloso papà Ray Dalton ha una giovane e sexy Colton Suede a bordo piscina per divertirsi al sole. Succhiare il cazzo e leccare l'ano scaldano i ragazzi e presto Ray sta nutrendo il culo di Colton con il suo grosso cazzo crudo. Guardiamo papà e il suo ragazzo nudi sotto la doccia e ci scambiamo pompini. Poi cadono per terra nella doccia per 69 che include leccate di culo. Il ragazzo latino Alejo sta lavando i piatti quando papà Horatio si avvicina alle sue spalle. Una mano ben piazzata segnala la voglia di sesso e presto i due si stanno baciando.
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