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Brock è tornato ed è affiancato da Nick Needs. I ragazzi non vedono l'ora di spogliarsi e iniziare. La bocca di Nick trova la sua strada verso il cazzo di Brock e lavora quella carne, con grande piacere di Brock.
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Roar e Lance iniziano uno accanto all'altro, accarezzandosi l'un l'altro, prima che i due si scambino dei pompini, che alla fine portano a un'azione sexy del 69. Lance poi scopa Roar finché non viene.
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Brock si identifica come etero ed è collegato con Kyle in questa scena anal per la prima volta. I ragazzi iniziano a baciarsi ea togliersi i vestiti. Presto Kyle sta succhiando il cazzo di Brock e passano a un 69 con entrambi sdraiati su un fianco.
La tettona ebano Nicole Kitt fa un pompino a Troy Francisco e scopa alla pecorina
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Questa è la prima volta che James se la prende con un ragazzo, e la prima volta che Brock vede il cazzo del suo amico, che ha un Prince Albert. I ragazzi si fanno seghe a vicenda e Brock è affascinato da James e dal suo piercing.
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I giovani latini arrapati Hernán e Hernando scoprono un posto privato per il sesso gay e non passa molto tempo prima che i ragazzi si succhino a vicenda il grosso cazzo non circonciso.
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Quando si è presentata l'opportunità di stare insieme, sia Rev che Trent hanno colto al volo. Rev spoglia Trent e viene proprio sul suo cazzo. Trent non vede l'ora che arrivi il suo turno e si trasferiscono in un sexy 69.
Camden è totalmente preso da Torque ei due si spogliano rapidamente e succhiano un 69. La lingua di Torque trova presto la strada per il dolce culo di Camden, e lui lo mangia come un lecca-lecca.
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Trent Knight si sta preparando per la scuola e decide di godersi un ultimo giro prima di andarsene. I ragazzi, a turno, si stuzzicano a vicenda con pompini e si fanno strada in un sexy 69.
Dopo aver fatto indurire i loro cazzi, Shane fa una mossa verso Roar. Shane gli succhia il cazzo e poi Roar entra in profondità in Shane. Dopo l'atto 69, Shane spinge il suo cazzo duro nel culo di Roar. Roar poi supera Shane e lo fa venire carico.
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I giovani latini Dano e Claudio stanno disfacendo i bagagli nella stanza che condivideranno quando la lussuria prenderà il sopravvento. Ragazzi arrapati succhiano cazzi interi mentre si spogliano e finiscono in un sexy 69. Poi il cazzo duro trova un buco volenteroso e i due scopano a pelo per tutto il letto.
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Rock Lee e Ricky Underton iniziano rapidamente a succhiarsi il cazzo a vicenda. I ragazzi si muovono sul pavimento e sul 69, ma Ricky ha voglia di salire sulla schiena, quindi Rock può scoparlo duro.
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Con il suo skateboard, Kent si unisce a Matthew in un porno etero. I ragazzi si danno presto una mano, prima che Kent inviti Matthew a succhiarlo. Come obbliga Matthew, Kent si appoggia allo schienale per farsi assistere.
Troy Timmons, 18 anni, si succhia il cazzo e ci mostra come si fa. Viene aiutato dal diciannovenne Gavin Thomas che gli succhia il cazzo finché non si arrabbia. Dopo una piccola azione da 69, Troy alza le gambe e ci prova.
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