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Brock ist zurück und wird von Nick Needs begleitet. Die Jungs können es kaum erwarten, sich auszuziehen und loszulegen. Nicks Mund findet seinen Weg zu Brocks Schwanz und bearbeitet das Fleisch, sehr zu Brocks Vergnügen.
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Roar und Lance beginnen nebeneinander und streicheln sich und einander, bevor die beiden Blowjobs austauschen, was schließlich zu einer sexy 69er-Action führt. Lance fickt dann Roar, bis er abspritzt.
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Brock identifiziert sich als heterosexuell und ist in dieser Analszene zum ersten Mal mit Kyle zusammen. Die Jungs beginnen sich zu küssen und sich auszuziehen. Bald lutscht Kyle Brocks Schwanz und sie wechseln zu einer 69, wobei sie beide auf ihren Seiten liegen.
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Dies ist James das erste Mal, dass er sich mit einem Typen schlägt, und das erste Mal, dass Brock den Schwanz seines Freundes sieht, der einen Prinz Albert hat. Die Jungs geben sich gegenseitig Handjobs und Brock ist fasziniert von James und seinem Piercing.
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Die geilen jungen Latinos Hernán und Hernando entdecken einen privaten Ort für schwulen Sex und es dauert nicht lange, bis die Jungs gegenseitig an den großen unbeschnittenen Schwänzen lutschen.
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Als sich die Gelegenheit bot, zusammenzukommen, ergriffen Rev und Trent sofort die Gelegenheit. Rev zieht Trent aus und spritzt direkt auf seinen Schwanz. Trent kann es kaum erwarten, bis er an der Reihe ist und sie gehen in eine sexy 69 über.
Camden steht total auf Torque und die beiden ziehen sich schnell aus und lutschen an einer 69. Torques Zunge findet bald ihren Weg zu Camdens süßem Arsch und er isst sie wie einen Lutscher.
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Trent Knight macht sich für die Schule fertig und beschließt, eine letzte Runde zu genießen, bevor er geht. Die Jungs necken sich abwechselnd mit Blowjobs und arbeiten sich in einer sexy 69 hoch.
Nachdem sie ihre Schwänze hart gemacht haben, macht Shane einen Schritt in Richtung Roar. Shane lutscht seinen Schwanz und dann dringt Roar tief in Shane ein. Nach Akt 69 schiebt Shane seinen harten Schwanz in Roars Arsch. Roar überholt dann Shane und bringt ihn zum Abspritzen.
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Mit seinem Skateboard gesellt sich Kent zu Matthew in einigen Hetero-Pornos. Die Jungs helfen sich bald gegenseitig, bevor Kent Matthew einlädt, ihm einen zu blasen. Als Matthew dem nachkommt, lehnt sich Kent zurück, um sich bedienen zu lassen.
Der 18-jährige Troy Timmons, der seinen eigenen Schwanz lutscht, zeigt uns, wie es geht. Er bekommt Hilfe von dem 19-jährigen Gavin Thomas, der seinen Schwanz lutscht, bis er tobt. Nach einer kleinen 69er Aktion wirft Troy seine Beine hoch und legt los.
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Gage Powers trifft sich zum Spaß mit Jordan Stone. Nach dem sinnlichen Vorspiel ziehen sich die Jungs aus und beginnen sofort mit den wachsenden Schwänzen des anderen. Sie lutschen sich abwechselnd und gehen dann in Stellung 69 zum Sex über.
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