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On regarde les papas Mitch et Ferdinan qui attachent le jeune Cédric à une chaise et s'amusent avec un jeune Latino. Ferdinan met sa grosse bite non coupée dans la bouche du garçon nu pendant que Mitch s'allonge sur la viande dure de Cédric.
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Dominic est une jolie petite bombasse latino qui veut faire du porno gay. Papa Ferdinan accepte une audition pour un garçon maigre et lisse qui commence par Dominic se déshabillant et obtenant un boner.
Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester.
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Antonio de Castro et Pero Coresma visitent une plage brésilienne mais ont besoin d'un peu d'intimité à la fin. Soudain, nous les voyons se déshabiller et se synchroniser les lèvres dans le jacuzzi du penthouse. Le ballet sous-marin des boners brésiliens commence.
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