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Los jóvenes latinos Francisco y Martín están experimentando nuevas formas de excitarse el uno al otro. Los jóvenes juegan con la polla sin cortar del otro, intentan hacer footjobs y acarician dos pollas al mismo tiempo.
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Vemos a los papis Mitch y Ferdinan que amarran al joven Cedric a una silla y se divierten con un joven latino. Ferdinan pone su gran polla sin cortar en la boca del chico desnudo mientras Mitch se acuesta sobre la carne dura de Cedric.
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Dominic es un lindo bombón latino que quiere hacer algo de porno gay. Daddy Ferdinan acepta una audición para un chico delgado y suave que comienza con Dominic desnudándose y teniendo una erección.
El joven latino Lester está audicionando para un trabajo en porno gay y el productor Ferdinand está detrás de la cámara desnudándose y bombeando su polla. Quitándose los pantalones y con fuerza, Ferdinand se mueve en el marco para probar las habilidades de chupar la polla de Lester.
En la selva, el musculoso hispano Pero Boteino está latiendo su enorme carne, anhelando la compañía de alguno de los chicos brasileños que se esconden detrás de los árboles. La belleza rubia Pero Korema resulta ser la afortunada.
Antonio de Castro y Pero Coresma visitan una playa brasileña pero al final necesitan un poco de privacidad. De repente los vemos desnudándose y sincronizando los labios en el jacuzzi del ático. Comienza el ballet submarino de erecciones brasileñas.
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El chico latino Jason está enfermo y esperando que llegue el médico. Una vez que el Dr. Ferdinand ingresa a la habitación, rápidamente comienza el examen. El hermoso joven es demasiada tentación para que el viejo se resista y pronto tiene la gran polla sin cortar de Jason en su mano.
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