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Os meninos estão passeando no parque, quando se deparam com um mirante com vista panorâmica. Não há ninguém lá, então Jesid, Walter e Ferdynan decidem que é o lugar perfeito para um trio na natureza.
Estou tomando banho e meu primo entra e acabamos fodendo no chuveiro até ele ordenhar meus peitos.
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Alfredo é um latino sexy e enérgico que gosta quando as pessoas pensam nele como hétero. Verdade seja dita, às vezes ele gosta de um pau pequeno, principalmente se for ligado a um menino que se parece mais com uma menina.
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O desejo que sentem um pelo outro logo leva os jovens latinos Wilson e Emilio a um lugar privado onde podem realizar seus desejos. Os caras ficam nus e rapidamente descobrem que cada um está embalando uma grande carne não cortada.
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Xavier e Bernard realmente gostam de fazer sexo um com o outro e se reúnem para uma brincadeira sem sela sempre que podem. Assistimos a um desses encontros, enquanto eles tiram a roupa e chupam os grandes paus não cortados um do outro.
Os gêmeos latinos Pedro e Sebastian estão tentando entrar na calça um do outro há muito tempo e temos um lugar na primeira fila para quando isso acontecer.
O carnaval é uma época de festa no Brasil e todo mundo está com vontade de festejar. Alexsander Felix e Marcelo Caetano também estão a fim de transar e a mesa de sinuca do bar é uma plataforma perfeita.
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Nesta cena de sexo grupal, um treinador latino sem sela mais velho leva dois jovens gays latinos para um local de escavação abandonado e mostra a eles uma ou duas coisas sobre sexo sem sela gay no capô de um carro.
Depois de se conhecerem na internet, Damian e John logo dividem a cama. É apenas sobre sexo, então os garotos latinos são rápidos em se despir e foder uns aos outros. Depois de um oral quente 69, os twinks estão duros e prontos para foder.
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Jason e Lance são um casal universitário que divide um quarto e uma cama. Os jovens amantes não se cansam um do outro e sua paixão pelo latim muitas vezes atrapalha seus estudos.
Rod traz o café da manhã para Fabrice na cama, mas o que ele realmente quer fazer é foder aquela bunda latina. Depois de dividir uma banana, o casal excitado colocou a comida de lado e Rod pulou na cama com Fabrice.
Quando o cara da pizza chega, ele não sabe que sua gorjeta será uma brincadeira crua da tarde. Ele logo se encontra nu na cama e recebe seu pau grande chupado. Segue-se uma longa troca oral antes que o cara da pizza entre na corrida.
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Ruben e Frank não conseguem resistir ao desejo um pelo outro e logo isso acaba no sofá. Não demora muito para que esses gêmeos latinos estejam seminus e chupando os paus uns dos outros.
Sentado em um banquinho na cozinha, o twink latino Trend decide se masturbar. Não demora muito para ele tirar a maior parte de suas roupas e começar a brincar consigo mesmo. Então ele puxa seu pau duro para fora de sua cueca e começa a acariciá-la.
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Uma vez que os dois começam a se beijar, logo suas roupas começam a cair. Leon começa a chupar o pau grande de Leo, seguido por uma troca oral. Quando ambos estão endireitados e prontos para a ação, Leon salta para a frente para um passeio difícil.
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Vestindo apenas sua cueca, Daguy está nas mãos de Italo, que mexe com seu pau e sua bunda, antes de despi-lo. Daguy gosta de um rimming, antes que Italo o vire e desça em seu pau.
Sentado no sofá, Tito logo envolve os lábios no pênis de Damian e continua o prazer oral até que ambos estejam despidos. Damian então prova o grande pau sem cortes de Tito antes de urinar em sua boca.
Enquanto Black Mamba treina Nick Ryder no treinamento com pesos, o garanhão latino fica com tesão e atrai Mamba com um beijo.
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