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Justin está dormindo no sofá quando Corey entra e o acorda. Algumas palavras doces e um belo beijo permitem que o twink latino saiba o que Corey quer e uma mão bem posicionada diz ao garoto excitado que ele pode ir mais longe.
Martin e James estão se beijando no sofá, quando James começa a chupar os dedos de Martin. Os meninos começam a se despir e comer mais dedos. Uma vez que ambos estão nus, Martin começa a chupar James.
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Os colegas Andreas, Sonny e Dimitri brincam na varanda e depois vão para o quarto onde continuam a se beijar enquanto suas calças são puxadas para baixo. Sonny prova Andreas e então deixa Dimitri afundar naquele pau grande.
Will e Anibal são colegas de classe, que preferem se divertir a abrir um livro. Logo os jovens latinos excitados estão se beijando e tirando seus uniformes escolares. Anibal cai em cima de Will e deixa seu pau grande duro como pedra.
Esses dois gays asiáticos gostaram instantaneamente um do outro no momento em que tocaram os lábios. Clark e Nishi começam a se beijar e emaranhar seus pés de menino asiático enquanto se beijam.
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Sentados juntos no sofá, o jovem Gerard mal pode esperar para vestir as calças do maduro e peludo Andres. Enquanto eles se beijam, o garoto com tesão estende a mão e puxa o pau já duro e incircunciso de seu pai.
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Kiefer Foxx está de volta e desta vez com Marc Sterling. Os meninos se beijam brevemente e então Marc ajuda Kiefer a tirar suas roupas. Quando Kiefer finalmente se sente confortável, ele fica feliz em provar o pau de Marc.
Encontramos Felix e Gavin se beijando, enquanto suas roupas tocam o chão, e não demora muito para que o magro Gavin tenha uma boca cheia de pau duro. Felix está curtindo um bom boquete longo, antes de pegar sua bunda por trás.
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