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Jonas se junta ao papai Andrés no quarto e não demora muito para que os dois estejam se beijando e ficando nus. Jonas esbarra em Andres e depois de chupar o homem maduro um bom pau ele é recompensado com algumas lambidas na bunda.
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Duke Edwards e Topher Phoenix querem ficar juntos há algum tempo, e os dois homens não perdem tempo para começar. Logo Duke está chupando o pau de Topher, trabalhando seus mamilos, lambendo suas bolas e fazendo-o gemer.
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Topher Phoenix e Anon Bear não se cansam um do outro. Uma vez fora de seu equipamento de couro, o peludo Anon Bear gosta da língua de Topher em todas as suas bolas, pau e cu.
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Scott Gregory é um recém-chegado relativo, querendo explodir sua cereja no pornô gay com Topher Phoenix, e viajou para conhecer um papai em ação sem sela. Este senhor tatuado tem um cu bem apertado que Topher trata bem, com a língua.
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É mais uma fantasia que se torna realidade, quando Tommy Lima entra e descobre Carlos Sanchez recebendo uma massagem de Alfonso Rosas. Depois de algum trabalho nas costas, Carlos se vira e sua ereção impressionante mostra a Alfonso o quanto ele está gostando da massagem.
Topher Phoenix está em seu equipamento de couro, pronto para dominar um urso peludo quente. Este homem mascarado é um porco de couro completo e ele não pode esperar para ser fodido e criado. Esses dois se beijam, antes de se revezarem chupando pau.
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Richard Lionheart e Topher Phoenix se unem para uma foda quente sem sela. Topher quer comer o buraco de Richard, em seguida, desliza seu pau duro lá. Sua construção atarracada e cavalgada profunda fazem Richard se contorcer e gemer, enquanto implora por sua carne crua.
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MuscleBull e Topher Phoenix aproveitam o dia com Richard the Lionheart, uma lontra em forma, em forma e tatuada com um belo pau gordo e uma bunda de aço. Topher começa tudo com um rimjob que faz Richard gemer e se contorcer.
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Sexy urso tatuado papai Ethan está pronto para brincar com Topher Phoenix. Topher cai em cima de Ethan, chupa seu pau e o prepara para foder seu bueiro peludo sem sela. Ethan quer um gosto e bordas Topher, antes de fodê-lo arado curvado sobre o sofá.
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