Nick Jarett se despe e faz um duro. Ele então demonstra seus talentos em se chupar, antes que uma mão amiga se mova para acariciar seu pau e usar brinquedos sexuais em sua bunda. Depois de empurrar Nick várias vezes, ele esguicha uma boa carga de esperma.
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Maverick é um cara alto e magro que está com tesão e quer se masturbar. O pau dele sai primeiro e depois ele perde a roupa. Maverick se aproxima cada vez mais do clímax. Quando ele finalmente faz um boquete, o esperma quente flui dele por todo o abdômen. De volta do skate, Sheldon puxa seu pau para fora e o acaricia com força. Então ele joga uma perna por cima da cabeça e começa a chupar a cabeça de seu pau duro. Observamos os meninos masturbando o pau um do outro. Tork então passa para Casper, chupando seu pau até que esteja duro e pronto. Tork se inclina e deixa Casper foder sua bunda. Candy face Tag está de volta e se junta a Kent Stryker. Kent não perde tempo e começa a trabalhar com o pau duro de seu amigo e o chupa como se fosse um doce. Está chovendo lá fora e Ty não tem nada para fazer a não ser se masturbar. Ele tem um pau comprido e gordo que fica perfeito quando lubrificado. Ty adora se masturbar, mas fica ainda mais divertido quando lubrifica um brinquedo vibratório e começa a provocar sua bunda. Dylan esfrega a virilha e passa os dedos na bunda para ficar duro. Então ele enfia um plug anal em sua bunda jovem. O acariciar determinado resulta em uma bagunça quente e cremosa. Trent mal pode esperar para colocar o pau de Tag em sua boca. Os meninos se despem e Trent enterra o nariz no colo de Tag. Tag retorna o favor, mas logo Trent chupa seu pau novamente. Lane não seria uma estrela Defiant, mas depois de perder uma aposta para Axel, ele está preso ao sofá e pronto para a ação. Este cara hétero reconhecidamente nervoso trabalha sua mágica especial em seu pênis até que fique duro como pedra. Derek esfrega seu pênis através da calça de moletom, antes de tirá-la para nos mostrar o que está levando. Com o controle remoto em uma mão e o pênis lubrificado na outra, Derek comenta sobre o tamanho de seu pênis perguntando se nós o amamos. Esta gata exótica fica nua rapidamente e vai direto ao assunto. Che esfrega seu pau gordo com as duas mãos, tomando seu tempo para se certificar de que suas bolas estão em ação. O que se segue é um belo espetáculo com traços longos. Depois de tirar as camisas, Torque beija o torso de Lance. Lance se ajoelha e Torque segura suas bolas enquanto chupa o pau de seu hétero, que fica duro rapidamente. O garoto da fraternidade Aiden Cross relaxa e solta tudo nesta sessão solo fumegante. Ele começa a esfregar o pau por dentro da calça e depois tira pela braguilha. Eventualmente, ele tira a roupa e sai para trabalhar.
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Maverick é um cara alto e magro que está com tesão e quer se masturbar. O pau dele sai primeiro e depois ele perde a roupa. Maverick se aproxima cada vez mais do clímax. Quando ele finalmente faz um boquete, o esperma quente flui dele por todo o abdômen. De volta do skate, Sheldon puxa seu pau para fora e o acaricia com força. Então ele joga uma perna por cima da cabeça e começa a chupar a cabeça de seu pau duro. Observamos os meninos masturbando o pau um do outro. Tork então passa para Casper, chupando seu pau até que esteja duro e pronto. Tork se inclina e deixa Casper foder sua bunda. Candy face Tag está de volta e se junta a Kent Stryker. Kent não perde tempo e começa a trabalhar com o pau duro de seu amigo e o chupa como se fosse um doce. Está chovendo lá fora e Ty não tem nada para fazer a não ser se masturbar. Ele tem um pau comprido e gordo que fica perfeito quando lubrificado. Ty adora se masturbar, mas fica ainda mais divertido quando lubrifica um brinquedo vibratório e começa a provocar sua bunda. Dylan esfrega a virilha e passa os dedos na bunda para ficar duro. Então ele enfia um plug anal em sua bunda jovem. O acariciar determinado resulta em uma bagunça quente e cremosa. Trent mal pode esperar para colocar o pau de Tag em sua boca. Os meninos se despem e Trent enterra o nariz no colo de Tag. Tag retorna o favor, mas logo Trent chupa seu pau novamente. Lane não seria uma estrela Defiant, mas depois de perder uma aposta para Axel, ele está preso ao sofá e pronto para a ação. Este cara hétero reconhecidamente nervoso trabalha sua mágica especial em seu pênis até que fique duro como pedra. Derek esfrega seu pênis através da calça de moletom, antes de tirá-la para nos mostrar o que está levando. Com o controle remoto em uma mão e o pênis lubrificado na outra, Derek comenta sobre o tamanho de seu pênis perguntando se nós o amamos. Esta gata exótica fica nua rapidamente e vai direto ao assunto. Che esfrega seu pau gordo com as duas mãos, tomando seu tempo para se certificar de que suas bolas estão em ação. O que se segue é um belo espetáculo com traços longos. Depois de tirar as camisas, Torque beija o torso de Lance. Lance se ajoelha e Torque segura suas bolas enquanto chupa o pau de seu hétero, que fica duro rapidamente. O garoto da fraternidade Aiden Cross relaxa e solta tudo nesta sessão solo fumegante. Ele começa a esfregar o pau por dentro da calça e depois tira pela braguilha. Eventualmente, ele tira a roupa e sai para trabalhar. O jovem Robby se despe e orgulhosamente mostra seu pau duro e sua bela bunda para nós. Robby toca seu buraco e puxa seu saco, para estimulação extra. Mark é um cara magro e arrogante com uma técnica peculiar para dar prazer a si mesmo. Ele gosta de lamber dois dedos e depois trabalhar com eles nas partes mais sensíveis da cabeça do pênis. Convidando-nos a chegar mais perto, com o dedo Ashton tira a camisa, abre o zíper e faz uma bela protuberância dentro de sua boxer, antes de liberar seu grande pau. Enfiando três dedos na boca, Ashton desliza para baixo de sua calça jeans, mas mantém sua boxer por um tempo. Alex McDaniels e Derrick Han estão de volta e estão mais gostosos do que nunca. Surpreendentemente agressivo, Alex domina o corpo musculoso de Derrick enquanto os dois ficam nus rapidamente. Enquanto assiste a um vídeo pornô, Matthew Matters trabalha duro enquanto Rod Filler cai sobre o monstro. Por sua vez, Matthew engole o pau duro de Rod, seguido por uma troca de sexo oral. Este sexy skatista dá um grande show. Ele rapidamente desliza as calças até os joelhos e começa a esfregar uma dura. Então ele acaricia aquele pau duro até que libere uma grande carga de esperma quente em cima dele. Depois de ficar nu, Phil acaricia seu pênis enquanto assiste a um vídeo pornô. Ele enfia a mão na bunda e se acaricia várias vezes, antes de descarregar uma carga de esperma quente em seu peito. Will Schatz fica nu e se masturba com o vídeo pornô que está assistindo. Ele lubrifica seu pênis e o empurra longa e duramente até Will vomitar uma carga monstruosa em seu peito.
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