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Ace e Devin si fanno una doccia nello stabilimento balneare. Dopo aver stuzzicato per un po' i grossi cazzi, decidono di giocare tra loro. Si scambiano pompini e poi spostano le cose in una stanza separata. Il sesso orale continua lì, seguito da un caldo capovolgimento del cazzo.
La ricerca del sesso gay di Anderson lo porta a letto con il super sexy Tulio. Scoperà questo ragazzo latino senza preservativo e gli verrà nel culo, ma prima le cose. Si spogliano nudi e si succhiano i grossi cazzi a vicenda senza circoncidere.
Hernan e Javier vogliono giocare con Mauro e presto gli tolgono i pantaloni per prendere il suo grosso cazzo e il suo culo liscio. I due succhiano e leccano la faccia del loro ragazzo, seguito da una scopata a tre completa senza preservativo.
Il ragazzino di papà Parte 3: L'ufficio del dottore
Micah Wesley e tirarsi fuori a vicenda e scopare il suo sperma
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Juan Carlos e Miguel senza sella
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Marcus e Roman si scopano a vicenda nel culo
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