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Papà incontra Non, un ragazzo gay asiatico molto arrapato a cui piace fare sesso con papà. Papà ha un grosso dildo color cioccolato con cui gli piace giocare e fa gemere di piacere il ragazzo asiatico mentre se lo infila nel culo per preparargli il suo cazzo crudo più tardi.
Swan è un ragazzo latino perverso a cui piace essere sculacciato prima che suo padre lo scopi nel culo. In questo caso, il ragazzo magro e liscio viene sbattuto e inculato da papà Mater, prima di dargli un cazzo mostruoso da succhiare.
Papà Joris ha il giovane Daryl nella stanza dei giochi per un po' di divertimento tra papà e figliastro, e non passa molto tempo prima che il ragazzo gli succhi il suo grosso cazzo. Quando Daryl è nuda, papà le ha messo la lingua nel culo magro.
Il giovane Cesar sta leggendo un libro quando papà torna a casa dal lavoro. L'erezione nei suoi pantaloni dice al giovane cosa vuole papà e non passa molto tempo prima che Cesar stia succhiando il grosso cazzo.
Papà vuole giocare con il giovane Daryl e presto sta tirando giù i pantaloni del ragazzo e stringendo forte il suo cazzo non circonciso. Dopo che il giovane si è alzato, Ferdinand si abbassa i pantaloni e Daryl si prende il culo grasso da dietro.
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Troviamo papà Elio e il giovane Alejo in camera da letto e non passa molto tempo prima che siano entrambi nudi. Alejo si scopa suo padre e viene ricompensato con una bella leccata di culo, prima che la lingua venga sostituita da un cazzo duro e crudo.
Dopo un po' di baci e baci, papà e il suo bel ragazzo si spogliano. Il giovane Antu viene trattato per una bella leccata di culo prima di fare un pompino al suo top maturo. Andres poi alza le gambe del suo ragazzo in aria e lo scopa a pelo.
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