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Levi decide di invitare il suo amico Vincenzo per una piccola azione. I ragazzi si spogliano e guardano il porno mentre si masturbano. Lavorano principalmente sui loro cazzi, anche se la bocca di Levi è attratta dalla carne di Vincenzo per un po' di tempo.
Trent non vede l'ora di prendere il cazzo di Tag in bocca. I ragazzi si spogliano e Trent seppellisce il naso in grembo a Tag. Tag restituisce il favore, ma presto Trent gli succhia di nuovo il cazzo.
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Dopo che Derrick Hanson e Justin Christopher si sono spogliati e si sono scambiati le teste, Justin mostra le sue capacità di succhiare se stesso. Quindi attraccano, tirando facilmente il prepuzio di Justin sulla deliziosa testa di Derrick.
Questa scena bollente si apre con Luciano e Torque che si spogliano e vediamo per la prima volta il cazzo mostruoso di Luciano. Torque accetta la sfida di inghiottire questo gigante con facilità, mentre il suo Mohawk verde rimbalza su e giù.
Trent Knight si spoglia e si inginocchia per salutare Brock LaBelli e Aiden Cross, che hanno entrambi le erezioni pronte per la manutenzione. Succhia prima Brock, poi Aiden prima di mettersi a lavorare sul proprio legno.
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Torque e Timmy Tucker si prendono il loro tempo per spogliarsi e vale la pena aspettare. Il cazzo ricurvo di Timmy riceve un trattamento regale da Torque con un bel pompino.
Dopo che questi cattivi ragazzi trovano rifugio in un luogo appartato, Cory Woodall afferra l'inguine di Kumming e iniziano i preliminari. Si succhiano i cazzi duri a vicenda con la ruvidità necessaria, poi Cory implora di farsi scopare.
Mentre esce con il ragazzo etero Nick, Chad trova una scorta di riviste porno e ognuno di loro inizia a masturbarsi. Non passa molto tempo prima che Nick tiri fuori il cazzo e Chad gli cada addosso.
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Mentre Alex si appoggia allo schienale del divano, il suo cazzo duro è già visibile attraverso i pantaloni. Una volta nudo, sbatte i suoi doppi pugni nella sua asta, lavorandola da tutte le angolazioni. Mentre le ragazze nel DVD che sta guardando urlano sempre più forte, Alex diventa sempre più duro..
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Roar e Lance iniziano uno accanto all'altro, accarezzandosi l'un l'altro, prima che i due si scambino dei pompini, che alla fine portano a un'azione sexy del 69. Lance poi scopa Roar finché non viene.
Dopo la sua sega da solista, volevo che Sebastian facesse una scena con un altro ragazzo. Non era ancora pronto per scopare davanti alla telecamera, era pronto per fare un pompino, quindi ho portato un rapper per onorarlo.
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Jay sembra il ragazzaccio del quartiere, che esce con i suoi amici al parco quando dovrebbe essere a scuola, ma una volta che lo conosci, è davvero un tesoro.
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