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JuanCarlos e Ronald si stanno allenando a vicenda, mentre si tolgono i vestiti. Quando entrambi i giovani latini sono nudi, ognuno ha assaggiato il grosso cazzo non circonciso dell'altro.
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Trend si spoglia in mutande per un esame medico che finisce per essere tutt'altro che professionale. Mentre Xavier procede con il suo esame, non può resistere a cercare il cazzo non circonciso del ragazzo, e ci vediamo presto Trend nudo sul suo tavolo d'esame.
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Rod porta la colazione a Fabrice a letto, ma quello che vuole davvero fare è scopare quel culo di Latina. Dopo aver condiviso una banana, la coppia arrapata ha messo da parte il cibo e Rod è saltato a letto con Fabrice.
Questi due ragazzi latini lisci e magri si baciano per strada e non ci mette molto a baciarsi e spogliarsi in camera da letto. Entrambi succhiano cazzi e leccano il culo finché non sono entrambi pronti a scopare.
I giovani Calvin e Sonny si baciano mentre si spogliano. Sonny poi si inginocchia per succhiare il grosso cazzo di Calvin e si fa leccare il culo in cambio.
Gael lascia la sua ragazza perché preferirebbe fare sesso gay con suo fratello a Yulise. Nel parco, lo condivide con Yulise ed è sorpreso di sapere che il ragazzo è più che disposto a fare sesso con lui.
Al sex club e Cesar Xes sta aspettando l'azione di papà quando Chad Brock lo scopre sulla panchina del sesso. Chad non perde tempo a infilare il suo grosso cazzo di papà nella bocca del ragazzo, facendogli una bella scopata al cranio.
Gerard è un ragazzo latino magro e liscio, che si spoglia prima che Cedric lo raggiunga sul divano. I due si baciano, mentre Gerard toglie Cedric dai suoi vestiti e si sdraia su di lui.
Dopo un piccolo bacio, Mikol tira fuori Fabrice dai suoi pantaloni e si abbassa su di lui. Il sesso orale continua, i ragazzi si spogliano lentamente e poi Fabrice lecca profondamente il culo di Maikol. Una volta che ha preparato la porta sul retro di Maikol, si infila da dietro.
Ci uniamo a questi due caldi latinos, già scopati e baciati. Non passa molto tempo prima che Rafael abbia Lorenzo nudo e il suo cazzo in bocca. Si spostano verso il letto, dove Rafael continua a succhiare il grosso cazzo di Lorenzo.
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Topher Phoenix si allea con Anon Muscle Bear che si gode una bella cavalcata senza sella mentre indossa la sua maschera fetish. Topher funziona alla grande con questo orso muscoloso con un'incredibile sega anale che fa contorcere e gemere l'uomo.
Felix si spoglia velocemente e mostra il suo bel culetto a papà Joris. Non passa molto tempo prima che il giovane abbia le gambe per aria e si goda un lungo lavoro anale.
Topher Phoenix affronta il muscoloso e maturo Dale Savage per una dura sessione di cazzo uno contro uno. Questi due si baciano e giocano con il cazzo dell'altro, prima che Dale succhi Topher fino a farlo scaldare.
Quando gli è stato chiesto di filmare una scena di sesso senza sella fatta in casa per noi, Andy ha chiesto l'aiuto di un papà per scopare il suo giovane culo. Inizia con lui che indossa nient'altro che un sospensorio e calzini, mentre suo padre si avvicina per dargli una leccata di culo..
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Lance Sterling decide che è ora di mostrare a Ronnie Martin le sue abilità orali. I due iniziano baciandosi e poi Lance si mette al lavoro sui boxer bianchi di Ronnie. Lance succhia, lecca e strofina il pacchetto di Ronnie mentre esplora il suo cazzo e le sue dita. palle.
Il piccolo Bruno è pronto a scendere con il suo partner maturo, e quando sono entrambi nudi, Daniel sta leccando il culo del ragazzo liscio e magro. Alla fine, la lingua viene sostituita da un cazzo duro, mentre Daniel scopa il giovane a faccia in giù.
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