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Nate Ritchie e Shane si spogliano velocemente e ancora più velocemente si fanno un pompino a vicenda. I ragazzi si scambiano pompini, prima che Shane seppellisca il suo cazzo duro nel culo sodo di Shane.
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I giovani latini Damian e Richard sono in bagno a pomiciare e spogliarsi, e non passa molto tempo prima che siano entrambi nudi e si succhino a vicenda il grosso cazzo non circonciso.
Brock è tornato e Nick Needs è con lui. I ragazzi sono impazienti e si spogliano subito. La bocca di Nick si fa strada verso la punta a fungo indurita di Brock e lavora quella carne, con grande piacere di Brock.
Hugo Lopez e Daniel Trejo iniziano a pomiciare, e a David Leon piace così tanto che si spoglia, cosa che intriga immediatamente Hugo. Vuole David e lo ottiene. Hugo cade sul cazzo da 9 pollici di Daniel.
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In questa scena, il diciottenne Trey Camden è davanti a uno specchio a grandezza naturale, provando dei nuovi abiti. Accendendosi, decide che i vestiti possono aspettare e si spoglia per divertirsi lui stesso.
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Pero Coresma e Antonio de Castro si spogliano nudi e entrano in una vasca idromassaggio. Pero succhia il cazzo di Antonio, sia sopra che sott'acqua. Si trasferiscono nella prigione del sesso di Pero dove prende il cazzo mostruoso di Antonio nel culo.
Troviamo Kyle Simmons, 19 anni, che spia Cameron Kelley, 20 anni, che è nuda e si fa la doccia. Incapace di resistere al cazzo da 8 a 5 pollici di Cameron, Kyle si spoglia nudo e si unisce a lui per un'azione orale bagnata.
Otto ragazzi si riuniscono per giocare a una partita di palloncini a strisce. L'obiettivo è lanciare un dado gigante, trovare un palloncino con il numero sopra, quindi scegliere una persona per togliersi un capo di abbigliamento.
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