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Gli adolescenti latini Fabrice e Damian si godono un pomeriggio nel parco e poi entrano per un po' di tempo da soli. Sul letto, questi due ragazzi arrapati iniziano a pomiciare, mentre si spogliano.
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Dopo aver visto centinaia di ragazzi sexy ballare per le strade, Alexandre e Marcelo sono eccitati e vogliono scopare. Si prendono una pausa dalla festa e si trasferiscono in uno spazio privato con un tavolo da biliardo.
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Un cazzo mostruoso incontra una testa di lettura arrapata quando David Ocean e Dylan Hunter si incontrano per un incontro bollente. Prima i ragazzi magri a turno si succhiano a vicenda, poi David si fa il culo e si tocca il culo di Dylan fino a quando non implora di farsi scopare.
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Troviamo il diciottenne Kyle Peterson sul letto solo in mutande quando Cody Wolff e Nathan Brooks entrano con la voglia di giocare. Non passa molto tempo prima che i due, a turno, infilino i loro cazzi tra le dolci labbra di Kyle.
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Il ragazzo gay Chase esce con il ragazzo etero Lance, ei due iniziano a succhiarsi il cazzo a vicenda. Lance si imbavaglia un po' e non è sicuro che gli piaccia succhiare il cazzo. È più curioso di avere il cazzo di Chase nel suo culo vergine e stretto.
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Parcheggiati sul divano, solo in mutande, i giovani Dave ed Evan sono pronti per giocare. Il bacio inizia tutto prima che Evan atterri sul grosso cazzo non tagliato di Dave. Una volta che Dave è in piedi, Evan salta in avanti per un giro difficile.
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Dalla spiaggia, i ragazzi magri Sean e Ian giocherellano sul letto quando l'umore si fa sentire. Un po' di baci si trasforma presto in succhiare il cazzo. I giovani si scambiano pompini finché entrambi non sono duri come la roccia e sono pronti per di più.
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I giovani latini Dave e Chase si stanno rannicchiando su un divano quando un bacio fa ripartire le cose. Senza le magliette, Dave salta in grembo a Chase, si abbassa i pantaloncini e infila il suo cazzo duro in faccia al ragazzo.
Il simpatico piccolo romano incontra Omar e decidono rapidamente di portare le cose in casa. Sul letto, ragazzi latini arrapati si baciano mentre i vestiti cadono sul pavimento e presto sono entrambi nudi.
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Guardiamo i giovani latini Dimitri e Chase mentre fanno sesso sul divano. Chase passa un po' di tempo a tirare giù i pantaloni di Dimitri in modo che possa succhiare quel grosso cazzo non tagliato.
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Dopo l'allenamento di calcio, i compagni di squadra Jeremiah e Brenden tornano a casa per fare sesso. Jeremiah dai capelli scuri succhia il cazzo del suo amico atleta, e poi Brenden ricambia il favore mettendosi sopra di lui. La grossa carne di Jeremiah.
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I giovani ispanici Luciano e Paulo non vedono l'ora di mettersi nei pantaloni l'uno dell'altro e una volta che sono in casa i due si dirigono dritti verso il letto. Lì i ragazzi arrapati si spogliano e si baciano.
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