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Il duro e cencioso Herman si mette in contatto con Jeff, in un rifugio locale, e finisce per dargli la cavalcata della sua vita. Le continue battute sul suo amore per le donne svaniscono rapidamente quando Herman gli infila il suo grosso cazzo in bocca e nel culo di Jeff.
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Will e Italo sono seduti uno accanto all'altro, indossando pochissimi vestiti. Dopo un po' di baci, il liscio e magro Will è nudo e si fa succhiare il cazzo. Segue uno scambio orale, finché Italo decide di fare un giro crudo sul cazzo duro di Will.
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I giovani ispanici Will e Axl si baciano e si palpeggiano mentre vengono spogliati dei loro vestiti. Nudo, Axel cavalca il grosso cazzo non tagliato di Will. Dopo che il suo top attillato è completamente alzato, Alex gli salta addosso per un giro duro.
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