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Nello spogliatoio, i ragazzi ispanici Alfredo e Mario non possono resistere l'un l'altro e presto si scambiano un bacio sulla panchina quando i loro vestiti si tolgono.
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Ci uniamo ai ragazzi latini JuanCarlos e Jimmy in un ambiente all'aperto, dove i due ragazzi arrapati si baciano e si spogliano. Entrambi i ragazzi stanno preparando grossi cazzi non tagliati, ed è Juan che ha intenzione di usare il suo sul culo magro del piccolo Jimmy.
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Il bacio ha dato il via all'attività e presto i pantaloni di Alfonso si sono abbassati quel tanto che bastava perché il suo grosso cazzo non circonciso iniziasse a succhiare. Mentre i vestiti si tolgono, Alfonso si sdraia sulla carne di Gustavo, seguito da un caldo scambio orale.
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Cameron incontra Jordan e Ricky, che si masturbano in bagno. Il ragazzo arrapato viene rapidamente assistito e lascia cadere la vecchia rivista che stava guardando. Baci profondi, succhiare il cazzo, leccare il culo, scopare, giocare con un dildo.
Devon e Michael sono ancora accaldati e infastiditi dal loro ultimo gioco di gruppo, quindi questa volta hanno pensato di aver invitato Roar a unirsi a loro. Dopo alcuni baci, i ragazzi si spogliano e si mettono al lavoro.
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Quando Devon Hart nota che Kyle Brooks si impegna troppo sui libri, sa cosa serve a un giovane per sfogarsi.
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Dopo aver passato la giornata al parco con Marceau, Sean spera di essere fortunato. Certo, Marceau non vede l'ora di entrare nei pantaloni di quel culo magro, e prima che la giornata finisca, i ragazzi arrapati sono già a letto a baciarsi e toccarsi a vicenda.
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La scena si apre con Brandon, Christian, Ricky e Jordan che si baciano e si divertono sul letto. Si incatenano sul pavimento e praticamente stanno in piedi per assicurarsi che tutti si facciano succhiare i cazzi.
Troviamo i latinoamericani Giorgio e Damian ancora nei loro abiti scolastici e che si rotolano sul letto. Baciandosi e pomiciando, non passa molto prima che i due indossino i pantaloni e una presa salda sul cazzo crescente dell'altro.
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Tork e Che si stanno spogliando a vicenda durante il bacio e presto Tork avvolge le sue labbra attorno al cazzo di Che. Tork è determinato a far diventare il cazzo di Che davvero duro prima che il suo cazzo lo succhi. Che lubrifica il suo cazzo e scivola dentro.
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I ragazzi latini Anderson e Humberto si dirigono verso il letto dove iniziano rapidamente a baciarsi e spogliarsi. Una volta che i ragazzi sono nudi, Humberto sale sul grosso cazzo non tagliato di Anderson.
Humberto esce con la piccola Isaias magra e loro entrano per divertirsi un po' nel pomeriggio. A letto, i due si baciano e si spogliano.
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Il giovane Will e Alejo si rannicchiano sul divano, prima che inizi un bacio e presto Will si sta godendo un pompino. Il piacere orale continua finché Will non è pronto a scopare. Prende Alejo da dietro e lo scopa alla pecorina.
Will e Italo sono seduti uno accanto all'altro, indossando pochissimi vestiti. Dopo un po' di baci, il liscio e magro Will è nudo e si fa succhiare il cazzo. Segue uno scambio orale, finché Italo decide di fare un giro crudo sul cazzo duro di Will.
In questo bel triangolo, Cesar e Will sfruttano al massimo il bel culo di Jack. Il trio latino snello e liscio inizia a baciarsi e palpeggiarsi, mentre i loro vestiti cadono a terra.
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Troviamo i tweak latini Dave e Jack sul divano che si baciano e si palpeggiano mentre si spogliano fino alle mutande. Entrambi tirano fuori i loro cazzi e giocano tra loro prima di spogliarsi completamente.
Chase Hunter e Jason Gordar si tolgono le magliette e si baciano mentre si prendono il cazzo a vicenda. Jason va giù sul cazzo di Chase e presto si godono un 69 sexy. Jason succhia le palle di Chase mentre gli accarezza il cazzo.
I giovani latini Mateo e Jason si abbracciano e si baciano sul divano e presto i ragazzi arrapati si spogliano e mostrano i loro tatuaggi. Jason succhia il grosso cazzo non tagliato di Mateo e una volta che diventa duro ci salta sopra per un giro duro.
Ci uniamo ad Andy e Niki in soggiorno bevendo un drink e godendoci la reciproca compagnia. Diventa presto chiaro che questi due hanno un obiettivo in mente e non è guardare la TV. Una mano, sebbene posizionata, fa le cose e presto i ragazzi si baciano.
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Questi due si rotolano sul letto, baciandosi e spogliandosi, finché Giorgio non riesce ad avvolgere le sue labbra intorno al grosso cazzo sopra di lui. Quindi offre il suo culo latino a Fabrice da leccare, prima di sentire la carne scivolare dentro.
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Iniziando con alcuni dolci baci, Riu Melo ha subito una mano bitorzoluta. Quando Anibal Ribeiro si toglie la maglietta, diamo un'occhiata ai suoi addominali sexy. Poi si tolgono i pantaloni e appare un mostro. È grande quasi quanto l'avambraccio di Riu.
Troviamo questi due ragazzi ispanici magri e lisci che si baciano appassionatamente e palpeggiano. Con i pantaloni abbassati quel tanto che basta per accedervi, i ragazzi si godono uno scambio orale che rende i loro grossi cazzi non tagliati belli e duri.
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Sdraiato sul letto a fare i compiti, il giovane ispanico Sly è affiancato da papà Ferdinand che vuole giocare. Il giovane posa i libri e iniziano a baciarsi e a spogliarsi.
Simon e Duke si abbracciano sul divano e tutto inizia con un bacio. Papa Simon toglie i pantaloni al ragazzo e infila il dito nel suo buco prima di sollevare le gambe di Duke in aria per una piccola leccata di culo.
Gay 4 ragazzi paganti Rock Lee e Che si baciano e succhiano. Una volta che i cazzi sono duri, Che apre un po' Rock con un dito e un po' di lubrificante. Che lo scopa forte, mentre i calzini bianchi di Rock ondeggiano nell'aria.
Bruno Santos, tozzo e tatuato, sta preparando i piatti, quando il tonico Symao Reynell arriva per mostrare il suo cazzo impressionante. Si baciano per un po', mentre Symao lo tiene duro, divertendosi con Bruno che si rimpinza.
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Cameron incontra Jordan e Ricky, che si picchiano a vicenda in bagno. Il ragazzo arrapato viene subito curato e lascia cadere la vecchia rivista che stava guardando. Baci profondi, succhiare cazzi, leccare il culo, scopare e giocare con i dildo.
Jonas si unisce a papà Andres in camera da letto e non passa molto tempo prima che i due si pomiciano e si spogliano. Jonas incontra Andres e dopo aver succhiato un bel cazzo all'uomo maturo viene ricompensato con delle leccate di culo.
Per i fan dell'amore lento e appassionato questa è una scena calda. Ethan Masters si collega con Gage Powers, 20 anni, dai capelli scuri e quello che segue è un bacio appassionato, adorazione dei piedi, spogliarello, carezze e un bel cazzo da succhiare.
Tutto inizia con un bacio e presto il piccolo Rick magro sta succhiando il cazzo di papà. Segue uno scambio orale prima che Daniel sgattaioli da dietro e scopi il ragazzo senza sella.
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