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Il sexy papà orso tatuato Ethan è pronto a giocare con Topher Phoenix. Topher cade addosso a Ethan, gli succhia il cazzo e lo prepara a scopare senza sella il suo tombino peloso. Ethan vuole un assaggio e cerchi Topher, prima di scoparlo con l'aratro piegato sul divano.
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Ramiro trova il giovane Tito sul pavimento di un bagno pubblico sporco e decide di pisciare sul ragazzo. Eccitati dall'avanzata perversa, non passa molto tempo prima che entrambi si spogliano e succhiano il cazzo.
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Il giovane fotografo Ethan Masters sta fotografando il modello Tyler Hart, mentre si allena su una macchina per esercizi. Tyler si toglie le mutande e regala a Ethan le foto sexy di cui ha bisogno.
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Ancora una volta, l'intervista con alcuni amici si trasforma in qualcosa di più. Parlando di alti e bassi, questi tre uomini sono come dei gradini. Tutti e tre sono ragazzi fantastici e molto divertente stare in giro.
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Con un video porno riprodotto per la stimolazione, Cory Woodall si abbassa i pantaloni e gli olia il cazzo. Si accarezza con determinazione, affettando più volte, prima di sparare uno spruzzo di sperma su tutta la sua pancia.
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Roar e Lex sono seduti sul divano. Roar inizia a succhiare Lex e poi Lex ricambia il favore. Snella con una parte superiore del corpo liscia, Lex è un tipo da ragazzino caldo. Ci dice più volte di essere etero ed è curioso di provare M2M.
Anibal Ribeiro è un ragazzo grosso con un grosso cazzo. L'unica cosa in lui più grande del suo cazzo è il suo desiderio di prendere un grosso cazzo nero in bocca e nel suo culo latino. Julian Real vuole soddisfare quel desiderio.
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Il sexy orsetto tatuato Ethan è pronto a godersi una dura avventura con Topher Phoenix. I due vanno all'inseguimento, poiché Ethan non vede l'ora di succhiare il cazzo di Topher, prima che si tolga quelle mutande per girare intorno al buco peloso di Ethan.
Code 5 è affiancato da un uomo nudo che vuole succhiare il suo cazzo, ma non vuole mostrare la sua faccia. Code 5 si inginocchia e inizia a lavorare sul grosso cazzo dell'uomo, prima di rilassarsi su un letto per farsi leccare le palle e il culo.
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