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Draco è un papà muscoloso con grandi palle da toro, uno splendido culo tondo e stretto e capezzoli multipli a cui Topher Phoenix non può resistere. Ai due piace essere accarezzati e lavorare i loro capezzoli prima che Topher succhi il grosso cazzo di Draco e adori quelle palle enormi.
Troviamo Carlo sul letto, spogliato fino alle mutande. Si alza, si tira giù le mutande e inizia a tirare con forza. Nudo e duro, il latino peloso torna a letto e inizia a masturbarsi.
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I ragazzi ispanici Joaquin e Antonio si intrufolano nel bosco per un incontro uno contro uno. Non appena si sentono soli, i due iniziano a spogliarsi a vicenda e Joaquin si scaglia contro il suo amico.
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Dylan si strofina l'inguine e si tocca il buco per infilarsi le ossa. Poi si infila un butt plug nel suo giovane culo. Alcune carezze decise si traducono in un caldo pasticcio cremoso pieno di sperma.
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Mentre dipingono il bagno, il diciannovenne Jereme Austin e il diciottenne Blake Ashton decidono di giocare un po'. Baciare e accarezzare porta a qualcosa di più mentre Jereme si inginocchia e succhia il cazzo duro di Blake.
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Christian Dane si spoglia fino alle mutande. Quando finalmente si staccano, vediamo che questo ragazzino magro ha un grosso cazzo. Si sposta dal divano al letto, mentre si tocca il culo e le palle mentre accarezza costantemente quel cazzo.
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Ho incontrato Ralph per le strade di Atlanta, gli ho dato il mio biglietto da visita, poi non l'ho più sentito per un po'. Si scopre che era scettico. Ma alla fine ci siamo riuniti e abbiamo fatto un'ottima sessione.
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In questo tranquillo ristorante alla periferia della città, questo simpatico ragazzo asiatico ordina una cosa a tre e il cameriere inizia tutto con un aperitivo succhiacazzi. Spoglia il ragazzo nudo ed entra in un altro cliente che sta guardando del sesso orale bollente.
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