Bernaldo Pires chiama Carlos de Olivira per rendere più piccante la giornata. Il bel Carlos si mette subito in ginocchio cercando di servire l'enorme cazzo di Bernaldo. Dopo che Carlos ha passato abbastanza tempo con il suo cazzo, Bernaldo lo gira per giocare con il suo culo.
Bernaldo Pires calls Carlos de Olivira to spice up the day. Handsome Carlos quickly gets down on his knees trying to service Bernaldo's huge cock. After Carlos has spent enough time with his cock, Bernaldo turns him around to play with his ass. W
In questa scena di sesso di gruppo latina, Antonio Pinto, Bruno Santos e Marco Santos decidono di unirsi al gioco "pompami, soffiati" che si trasforma rapidamente in "tu fotti, io fotti. In questa scena di sega da solista, l'enorme cazzo non tagliato di Felipe Pietro penzola tra le sue gambe mentre fa la doccia. Si asciuga e accarezza la sua carne fino a raggiungere un'erezione completa sul piano di lavoro accanto allo specchio. Hugo Lopez e Daniel Trejo iniziano a pomiciare, e a David Leon piace così tanto che si spoglia, cosa che intriga immediatamente Hugo. Vuole David e lo ottiene. Hugo cade sul cazzo da 9 pollici di Daniel. Antonio Ramos e Felipe Herrero si incontrano per del sesso latino caldo. Antonio succhia il cazzo non tagliato di Felipe e ottiene i suoi servizi in cambio. Felipe fa rotolare Antonio sulla schiena e gli mangia il culo prima di scoparlo. In questa scena, Charles Crasto e Jorge Ervet si incontrano per del sesso brasiliano bollente. Charles scende sul grosso cazzo di Jorge per un lungo pompino. Poi cede il culo a Jorge. Questi operai edili latini non ne hanno mai abbastanza l'uno dell'altro. Anton Barros lavora il suo culo sexy fino a quando Remingo Ponce entra nella stanza nei suoi pantaloni attillati e succhia il cazzo. Più fantasia prende vita, quando vediamo Josue Oliviera e Manuel Jacques uscire con i loro pantaloncini e magliette muscolose e strofinarsi sui cazzi. Iniziano a mostrarsi e confrontarsi ma finiscono per assaggiarsi i cazzi a vicenda. Dopo aver ordinato una pizza, Anibal Ribeiro si strofina il cazzo nei pantaloni mentre sfoglia la figa porno che lascia sul tavolo quando apre la porta. L'oscuro e sexy latino Emilio Calvo viene sorpreso a masturbarsi su alcune riviste porno quando la guardia di sicurezza Felipe Sainz passa di lì. Invece di portarlo via, lascia che Emilio abbia la possibilità di succhiare il suo grosso cazzo. La scena inizia con i latinoamericani Leandro Cruz e Julian Real che viaggiano insieme in un luogo sconosciuto a Rio. Julian è un ragazzo magro e dalla pelle chiara che non può fare a meno di sembrare come se avesse bisogno di essere scopato. Nuotiamo in un episodio da sogno con i latinos Nico Tomiar e Hernan Medina. Non troppo parlare, sono a torso nudo prima che tu te ne accorga e Nico ci ricorda che potrebbe benissimo essere mezzo culo quando Hernan inizia a succhiare il suo cazzo enorme. Il nero Bruno Santos guarda mentre la sessione di baci con il tatuato Alvaro Lima e il suo amico Alan Cesar è già iniziata.
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