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Ernesto revient d'une dure journée de travail et le jeune Jacob attend en sous-vêtements pour le saluer. Dans la cuisine, Ernesto trouve que son joli cul de latin est trop gros pour résister et bientôt papa révèle son adorable minet.
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Italo tâtonne le paquet de Sergio puis regarde, depuis le canapé, alors qu'il se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements. Sergio se tient devant Italo, qui baisse ses sous-vêtements et s'affaire à sucer la bite du jeune homme.
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Juan est un garçon hispanique rugueux qui nous donne un coup d'œil à son cul puis se met en sous-vêtements. Le jeune homme tatoué finit par s'asseoir et sort sa grosse bite de sa jambe de sous-vêtement et lui accorde une certaine attention.
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Edward revient de sa douche pour trouver le jeune Jonas en sous-vêtements et prêt à faire plaisir à son papa. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus et qu'Edward profite d'une pipe.
Le jeune Aiden est garé sur un canapé prêt à auditionner pour le producteur Ferdinand. Déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, le garçon sort sa queue et devient rapidement dur avec la caméra.
Nous rejoignons papa Joris et son beau gosse Jack qui s'embrassent en sous-vêtements. Jack commence à jouer avec la bite de papa et la prend bientôt dans sa bouche. Après une bonne pipe à leur homme poilu, ils s'arrêtent pour que le jeune Jack puisse ouvrir son cadeau de Noël.
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Juan se déshabille lentement de son t-shirt et de ses sous-vêtements alors qu'il essaie de devenir dur. Une fois nu, le Latino maigre et encré se redresse et commence à caresser sa bite raide.
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Le jeune Lauti est allongé sur le lit et déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, lorsque Sergio arrive et jette son short. Lauti commence à lui sucer la bite, et bientôt papa Ferdinand rejoint le jeune couple.
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Rio Rodriguez est un garçon latin mince et lisse et nous le rejoignons dans sa chambre pour un solo torride. Déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements, il sort sa bite raide de sa jambe et de sa ceinture, avant de se déshabiller.
Il n'y a pas de canapé de casting, mais le jeune Latino Marceau sait qu'il va être auditionné par papa Horatio, et tout commence avec le garçon qui se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements sexy.
Sur son lit, le jeune et excité Jason Ward pense à se faire plaisir. Il ne faut pas longtemps avant que son pantalon et ses sous-vêtements soient déshabillés et qu'il travaille sur un raide.
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Le minet latin Alejandro décide que la cuisine sera un bon endroit pour se branler. Assis sur le comptoir, le jeune homme se déshabille lentement, tout en suçant un gode.
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