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Kalvin Riley est toujours nu depuis la dernière session et essaie de faire une deuxième charge. Quand il aperçoit un gode en caoutchouc sur la table, il l'huile et une main secourable le lui enfonce dans le cul. Bientôt, Kavin suinte sa deuxième noix puis la lèche haut.
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Les minets latinos Mikey et Sabastian rendent visite à Brenden sur sa péniche, quand il commence à sortir sa queue. Bientôt, les trois mecs se sucent la bite sur le canapé.
Sur le lac, les minets latins Jayden Keys et Kaden Roads décident de sucer la bite. Puis Jayden baise le cul de Kaden durement. Kaden commence à gémir dès que la baise commence et aime chaque seconde de la bite dure de Jayden.
Hernan et Javier veulent jouer avec Mauro et bientôt ils enlèvent son pantalon pour accéder à sa grosse bite et à son cul lisse. Les deux sucent et lèchent le visage de leur garçon suivi d'une baise à trois à cru.
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Mateus Fernandes regarde un magazine porno quand Diego Lozano entre. Une chose en entraînant une autre et bientôt Mateus fait une pipe à Diego. Puis Diego prend la grosse bite de Mateus dans sa bouche.
Bradley et Ryan traînent quand Nate les rejoint sur le canapé. Bientôt, tout le monde regarde du porno, baisse les bras et fait des blagues sur le film.
Vêtu seulement d'une serviette, Flavo de Silva prépare le petit-déjeuner pour Darrien Leon. Il devient vite clair que Darien a ses propres plans pour se réchauffer avant le petit déjeuner. Les choses chauffent quand les bites sucent.
Alors que ces trois latinos excités s'amusent, il ne faut pas longtemps avant que le cul de Jack ne fasse l'objet d'attention. Bientôt il se fait bien lécher le cul, avant que Fabrice et César ne le prennent par les deux bouts.
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La scène commence avec Tony Pleasant, Scooter et Kenny profitant d'une partie de golf frisbee après les cours. Bientôt les jeunes hormones prennent le dessus et Scooter est à genoux en train de prendre deux bites en même temps.
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Dès que Rick se déshabille, papa Ferdinand vient lui sucer la bite. Ensuite, le garçon avec la caméra se déshabille pour que Rick puisse lui sucer la bite.
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Eduardo rencontre son collègue agent de sécurité pour du sexe bondage pervers. Une fois dans le bureau de Damian, Eduardo ne tarde pas à se retrouver nu et menotté.
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