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Dans la première partie de cette série en deux parties, LT, Jayden, Giovanni et Aaron se sont amusés oralement avec le garçon de serviette Brandon, mais ils n'en ont pas encore fini avec son jeune cul.
Spikey blond JD, le garçon de serviette, fait sa ronde. En chaleur, il décide de garder un œil sur Eric et Krist.
Le jeune Mirko maigre et lisse est occupé par ses études quand le papa à la grosse bite Horatio entre, ne portant rien d'autre qu'une serviette et tenant son paquet. Il ne faut pas longtemps avant que le jeune latino pose les livres et se remplisse la bouche de la bite de papa.
Vêtu seulement d'une serviette, Flavo de Silva prépare le petit-déjeuner pour Darrien Leon. Il devient vite clair que Darien a ses propres plans pour se réchauffer avant le petit déjeuner. Les choses chauffent quand les bites sucent.
Kevin se détend dans le bain pendant que la bombasse latina Tiger Le se promène enveloppée dans une serviette. Tiger s'invite dans le bain avec un beau mec et ne peut pas garder ses mains sous la mousse savonneuse.
Les papas Andres et Joris sont sur le point de s'amuser avec le jeune Ringo, qui ne porte plus qu'une serviette maintenant. Andres donne au garçon un travail anal, tandis que Joris se détend et laisse Ringo sucer sa grosse bite. queue.
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Vêtus uniquement de serviettes de bain, les minets latins Walter et Ronald s'embrassent sur la couverture souple d'un bain à remous. Les serviettes sont bientôt retirées et un échange oral chaud s'ensuit.
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