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Ernesto revient d'une dure journée de travail et le jeune Jacob attend en sous-vêtements pour le saluer. Dans la cuisine, Ernesto trouve que son joli cul de latin est trop gros pour résister et bientôt papa révèle son adorable minet.
Le jeune Mark Yates cherche une bite dans le cul quand il rencontre papa Bo Bangor. Bo emmène le garçon dans sa chambre et met sa bite dans sa bouche.
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Le jeune Aubin veut faire bonne impression sur son nouveau patron en lui faisant une pipe. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, car le père d'Andres a rapidement mis le garçon nu sur la table à lécher le cul.
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Le jeune Leo Ocean est dans le canyon en train de fumer une cigarette maison. Le garde forestier Catton apparaît et remarque le jeune Ocean et se fâche contre lui.
On regarde les papas Mitch et Ferdinan qui attachent le jeune Cédric à une chaise et s'amusent avec un jeune Latino. Ferdinan met sa grosse bite non coupée dans la bouche du garçon nu pendant que Mitch s'allonge sur la viande dure de Cédric.
Nous rejoignons papa Joris et son beau gosse Jack qui s'embrassent en sous-vêtements. Jack commence à jouer avec la bite de papa et la prend bientôt dans sa bouche. Après une bonne pipe à leur homme poilu, ils s'arrêtent pour que le jeune Jack puisse ouvrir son cadeau de Noël.
Ferdinand trouve le maigre Axel endormi sur le canapé en sous-vêtements et veut jouer avec le jeune homme. Après quelques baisers et tâtonnements, papa déshabille son garçon et se met sur cette grosse bite non coupée.
Jeune garçon au fétichisme tabou baisé à cru par son beau-père dans la buanderie
Un éclaireur plus âgé en uniforme perce des jeunes mecs aux culs maigres au bureau
Le papa rugueux et musclé Ray Dalton a un jeune et sexy Colton Suede au bord de la piscine pour s'amuser au soleil. Sucer la bite et lécher l'anus réchauffent les garçons et bientôt Ray nourrit le cul de Colton avec sa grosse bite crue.
Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer.
Les jeunes Daryl et Audrey dans la chambre avec papa Ferdinand pour un trio torride avec papa et beau-fils et ils sont rejoints par un autre jeune homme nu qui filme l'action. papa suce la bite de daryl avant de la prendre dans son gros cul en levrette.
Latino mature Alejo découvre le jeune Erick avec son pantalon baissé et le martelant. Il s'approche et demande une pipe, tout en sortant sa bite monstrueuse. Erick se met au travail en suçant cette bête puis décide d'aller faire un tour brut. ce.
Un garçon avec une grosse bite baise un jeune garçon obéissant
Papa allemand gay de Düsseldorf avec une grosse bite pour les garçons et des langues savoureuses
Le jeune Jorge est occupé par ses études lorsque papa Ruben entre et lui suggère de faire une pause dans les livres et de faire attention à sa grosse bite latine non coupée.
Nous regardons ce jeune latino, alors qu'il fait une pipe à son papa. L'oral continue, alors qu'il se baise avec un gros gode, jusqu'à ce que papa décide de prendre ce cul affamé par derrière.
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Le jeune soldat Ryan Olsen est appelé dans le bureau du vieil homme où le général Alex Hell lui donne une raclée verbale. Il gifle alors durement le jeune homme sur les fesses, d'abord avec une ceinture en cuir puis avec une grosse main.
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Le jeune Cédric aime avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés et cette fois, il partage la compagnie de papa Migue. Absorbé par un projet scolaire, Cédric orge remarque même Migue, jusqu'à ce qu'une main bien placée attire l'attention du garçon.
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L'un des jeunes employés latinos a foiré au travail et papa Andres doit scolariser le garçon. Avec le jeune Allen à son bureau, Andres le penche pour une pagaie et aime ce qu'il voit.
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Jack est un jeune hispanique qui est venu à l'audition et il a laissé papa Joris jouer avec lui. Une grosse bite non coupée est insérée dans son visage et Jack en a pris la majeure partie dans sa gorge.
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Dans un décor extérieur, papa Ferdinand rejoint les jeunes latinos Wilstepson et Italo. Avec leurs shorts baissés et s'embrassant, les garçons s'amusent pendant que papa suce leurs deux grosses bites non coupées.
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