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Après s'être embrassés sur le canapé, beau-père et fils se déshabillent. Le jeune Giorgio tombe alors sur un homme mûr et est récompensé par un bon léchage de cul. Austin remplace sa langue humide par un gode avant de glisser par derrière. -
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Papa Horatio et le petit Jack sont sur le canapé. Jack vérifie quelque chose sur son téléphone quand papa décide qu'il veut jouer avec le garçon. -
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Le jeune soldat Ryan Olsen est appelé dans le bureau du vieil homme où le général Alex Hell lui donne une raclée verbale. Il gifle alors durement le jeune homme sur les fesses, d'abord avec une ceinture en cuir puis avec une grosse main. -
Joris et Dean apprécient la compagnie du jeune Adrian, qui passe peu de temps à s'occuper de leurs bites non coupées. Après avoir sucé les deux hommes durement, ils rôtissent leurs bites avec leurs culs affamés, avec Joris marchant sur le cul maigre du garçon en premier. -
Nous regardons ce jeune latino, alors qu'il fait une pipe à son papa. L'oral continue, alors qu'il se baise avec un gros gode, jusqu'à ce que papa décide de prendre ce cul affamé par derrière. -
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Le papa rugueux et musclé Ray Dalton a un jeune et sexy Colton Suede au bord de la piscine pour s'amuser au soleil. Sucer la bite et lécher l'anus réchauffent les garçons et bientôt Ray nourrit le cul de Colton avec sa grosse bite crue. -
Le jeune Cédric aime avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés et cette fois, il partage la compagnie de papa Migue. Absorbé par un projet scolaire, Cédric orge remarque même Migue, jusqu'à ce qu'une main bien placée attire l'attention du garçon. -
La belle-mère de son beau-fils l'a séduit pour baiser avec lui quand papa était absent -
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Nous rejoignons papa Joris et son beau gosse Jack qui s'embrassent en sous-vêtements. Jack commence à jouer avec la bite de papa et la prend bientôt dans sa bouche. Après une bonne pipe à leur homme poilu, ils s'arrêtent pour que le jeune Jack puisse ouvrir son cadeau de Noël. -
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