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Chad Brock a enduré une longue journée difficile et a besoin d'une libération. Il le trouve dans le petit roux Quincy Kelly, qui a juste le cul dont Chad a besoin pour évacuer sa frustration.
Ce garçon maigre aime les papas gros et poilus et le garçon de 25 ans n'a aucun problème à trouver ceux qui le veulent. Le dernier homme de Jared est le grand papa Bo Banger qui se présente en voulant un morceau du cul du jeune homme.
Le grand papa Ferdinand lit sur le canapé quand Derek, mince et élégant, entre. L'homme mûr indique clairement qu'il aimerait que le garçon avec la grosse bite joue avec lui et bientôt il suce la viande non coupée de Derek.
Papa rencontre Non, un garçon gay asiatique très excité qui aime le sexe avec papa. Papa a un gros gode couleur chocolat avec lequel il aime jouer, et il fait gémir le garçon asiatique de plaisir alors qu'il le lui enfonce dans le cul pour lui préparer sa bite crue plus tard.
Nous rejoignons papa Joris et son beau gosse Jack qui s'embrassent en sous-vêtements. Jack commence à jouer avec la bite de papa et la prend bientôt dans sa bouche. Après une bonne pipe à leur homme poilu, ils s'arrêtent pour que le jeune Jack puisse ouvrir son cadeau de Noël.
Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer.
Il n'y a pas de canapé de casting, mais le jeune Latino Marceau sait qu'il va être auditionné par papa Horatio, et tout commence avec le garçon qui se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements sexy.
Jack est un jeune hispanique qui est venu à l'audition et il a laissé papa Joris jouer avec lui. Une grosse bite non coupée est insérée dans son visage et Jack en a pris la majeure partie dans sa gorge.
Nous regardons Andres Ivanoff et Evan Saint déjà dépouillés de leurs sous-vêtements. Evan mince et élégant tend la main pour sentir la bite de papa et bientôt il la suce.
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Simon et Duke s'embrassent sur le canapé alors que tout commence par un baiser. Papa Simon enlève le pantalon du garçon et glisse son doigt dans son trou avant de lever les jambes de Duke en l'air pour un petit léchage de cul.
Un jeune Adrien lit sur son lit lorsque le prêtre Fenrir entre dans son dortoir. L'homme mûr fait rapidement comprendre qu'il veut jouer avec le garçon, et ils partagent bientôt un baiser.
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