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On retrouve les jeunes latinos Bernard et Gerardo au lit en train de s'embrasser. Bientôt, le couple excité est nu et se suce la bite. Un long échange oral se termine quand une bite dure trouve un trou prêt et les deux baisent dedans. lit. -
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Mikey se retrouve enfin avec les rousses David et Jarrin et les emmène dans sa chambre pour un trio sauvage. Ils commencent par une action orale intense, en utilisant le glory hole de Mikey. -
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Assis sur le canapé, Tito enroule bientôt ses lèvres autour de la bite de Damian et continue le plaisir oral jusqu'à ce que les deux soient déshabillés. Damian goûte alors la grosse bite non coupée de Tito avant d'uriner dans sa bouche. -
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