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Les Latinos Rabah Rafi, Ramzi et Yazeed sont assis et jouent avec la bite de l'autre. Avant longtemps, Yazeed a une grosse tête, tandis que Ramzi lèche le cul de Rabah et utilise sa bite géante pour taquiner son trou.
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Pendant que Manuel Lozano et ses copains regardent ça, Miguel Torres emmène Carlos Vega exactement où il veut. Miguel a une énorme bite et n'est pas étranger à utiliser n'importe quel trou qu'il peut trouver pour se sentir bien.
Dans cette scène de sexe en groupe latino, Antonio Pinto, Bruno Santos et Marco Santos décident de se joindre au jeu "Blow Me, Blow You" qui se transforme rapidement en "tu baises, je baise".
Ramon fait des tours de puissance dans la piscine seul quand Rodrigo saute dedans. Deux jocks musclés avec de grosses bites sucent, lèchent, posent et s'embrassent doucement avant de disparaître derrière un recoin caché avec une statue.
Rodrigo Lobo et Antonio Gallvam se rencontrent dans un bar et commencent à flirter. Bientôt, ils déménagent dans une salle de bain pour un peu de temps seuls. Le garçon maigre n'a pas peur de tous ces centimètres et descend sur la bite de Rodrigo.
Dans cette scène, Charles Crasto et Jorge Ervet se réunissent pour du sexe brésilien torride. Charles descend sur la grosse bite de Jorge pour une longue pipe. Puis il abandonne son cul à Jorge.
Le grand brésilien musclé Bruno Gorges essaie de nettoyer la cuisine quand Symao Reynell entre et sort sa grosse bite non coupée. Les plats peuvent attendre car Bruno ne résiste pas à baiser son ami latino.
Enfin, les fantasmes sexuels urbains de Ramon se réalisent lorsqu'il rencontre une bombasse dans un urinoir public.
Dans la jungle des bites géantes, Gomez Aguilar rencontre l'hispanique affamé Hernando Romano. La baise lente semble durer des heures alors même que les autres garçons curieux de la jungle se cachent et regardent.
Emilio Calvo est surpris en train de battre un magazine porno par un Felipe Sainz en uniforme qui, après avoir menacé de l'emmener à la police, conclut un marché. Felipe demande à Emilio de sucer sa grosse bite noire.
La scène commence avec les Latinos Leandro Cruz et Julian Real voyageant ensemble vers un endroit inconnu à Rio. Julian est un garçon maigre à la peau claire qui ne peut s'empêcher d'avoir l'air d'avoir besoin d'être baisé.
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Toucher et embrasser font bouger les choses, avant qu'un plan à trois et un couple ne se séparent rapidement. Brad et Adrian commencent à sucer des bites, tandis que les autres garçons s'y mettent sur le lit.
Les Latinos Duarte da Rua et Otavio Silva s'assoient et se caressent tout en regardant quelques magazines sur les seins. Ils ont tous les deux clairement besoin de soulagement, et Estevem Lobo n'est qu'à un coup de fil.
Gonzalo Morales et Luis Suarez apportent deux queues noires impressionnantes à l'écran. Luis polit la bite de Gonzalo avec un bon vieux stylo pendant que son cul est vérifié par le putain de doigt crachant de Gonzalo.
Anibal Ribeiro est un grand gars avec une grosse bite. La seule chose en lui plus grande que sa bite est son désir d'en prendre un énorme noir dans sa bouche et dans son cul de latin. Julian Real veut réaliser ce désir.
Carlos Santana et Riu Melo se rencontrent dans la rue et une petite conversation amicale conduit à s'embrasser et à se saisir. Ces jeunes Latinos ont des abdos qui vous feront monter les larmes aux yeux et des bites non coupées qui vous feront haleter.
Bruno Loronha est le garde le plus sexy jamais apparu dans la jungle. Son excitation n'est surpassée que par sa timidité à aborder les orgies qui se multiplient dans cette jungle paradisiaque. Il tombe sur une scène de sexe torride qui est déjà en cours.
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Dans cette scène de branlette en solo, l'énorme bite non coupée de Felipe Pietro pend entre ses jambes pendant qu'il se douche. Il se sèche et caresse sa viande jusqu'à une érection complète sur le comptoir à côté du miroir.
Hugo Lopez et Daniel Trejo commencent à s'embrasser, et David Leon aime tellement ça qu'il se met à poil, ce qui intrigue immédiatement Hugo. Il veut David et il l'obtient. Hugo tombe sur la bite de 9 pouces de Daniel.
Niko Tomiar et Oscar Blanco sont sur le canapé, quand Oscar commence à frotter Niko pendant que les deux s'embrassent légèrement. Tout le monde se déshabille lentement et la bite à sucer commence. Puis Oscar se penche, suppliant d'être baisé.
Miguel Torres est dans les toilettes en train de pisser quand le jeune Hugo Lopez sort d'une cabine, et il y a une attraction instantanée. Miguel baise brutalement le visage d'Hugo avant de glisser sa queue dans le cul du garçon.
Mateus Fernandes regarde un magazine porno quand Diego Lozano entre. Une chose en entraînant une autre et bientôt Mateus fait une pipe à Diego. Puis Diego prend la grosse bite de Mateus dans sa bouche.
Gomez Aguilar est dans sa cabane à outils, contrarié de ne pas avoir baisé depuis un moment, alors Luis de Pavia propose de l'aider. Gomez se déshabille pour révéler ses muscles veloutés et sa grosse bite lubrique.
Rodrigo Sanz sort avec Pedro Blanca et ils trouvent une chambre privée pour baiser. Ils se déshabillent et se sucent, avant que Rodrigo ne lèche le cul de Pedro. Puis Rodrigo glisse son énorme bite dans le cul de Pedro.
Salvador Lozano et Tomas Vega sont de retour du magasin et dans la salle de bain, ils ne peuvent pas résister à l'envie de baiser. Quand les vêtements arrivent, les garçons commencent à se sucer la grosse bite latine non coupée.
La façon dont les garçons latinos Julio Andrade et Martino Paiva se touchent est vraiment sexy. Julio touche les fesses de Martino alors qu'ils s'étreignent et se pelotent.
Commençant par quelques doux baisers, Riu Melo a rapidement une main grumeleuse. Quand Anibal Ribeiro enlève sa chemise, on a un bon aperçu de ses abdos sexy. Puis ils enlèvent leur pantalon et un monstre apparaît. C'est presque aussi gros que l'avant-bras de Riu.
Marcelo Souza est une grosse bite que nous avons vue dans plusieurs scènes chaudes et sa grosse bite maintient la norme qu'il a déjà établie. Denis est monté de manière presque aussi impressionnante et sait certainement ce qu'il fait derrière un âne volontaire.
Mario Coelho, Estevem Lobo et Adrian Correa s'exhibent sur la plage. Quand ils entrent dans la douche, il n'y a guère de place pour toute la grosse bite latine. Estevem reçoit immédiatement autant de bites dans sa bouche qu'il le peut.
Najib est construit comme des toilettes en brique et a un monstre dans son pantalon. Latino musclé masse ses muscles et nous taquine pendant un moment avant de se déshabiller et de révéler une bite très impressionnante.
Marcelo Sousa et sa belle bite sont de retour et menacent le trou d'Eloi Alves de dommages permanents.
Ramon Mendez est dans une boîte de nuit, danse et se déshabille avec Antonio Jacques, un autre latino musclé bien membré.
La livraison de pizza a été une longue journée chaude, et Martino a encore une étape. Otavio Silva et Otavo Alves sont au moins habillés quand Martion arrive. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils aient les mains dans le pantalon.
Alef Carvalho a ramassé Heitor Madeira, et dès la première poignée de grosse bite latine, il est clair qu'il a marqué. Cette poignée devient une bouchée et bientôt le cul d'Alef est exposé. Heitor montre clairement où vont les choses.
Le regard sur le visage de Concallo Morales montre immédiatement qu'il est prêt à passer à l'action et Mario Coelho ne semble pas être contre l'idée.
Dans la salle de bain, Miguel Torres fait pipi quand Hugo López sort des toilettes et l'aperçoit. Miguel baise son visage durement avant de monter sur le cul du garçon latino.
Emilio Calvo arrive à vélo pour admirer l'uniforme de garde de Jose Marcos. Bientôt, les mains et la bouche d'Emilio admirent la bite non circoncise de Jose.
Renato Morales est un Latino chaud, avec de la grosse viande dans son pantalon. Il n'est pas aussi gros que Pedro Loma, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Il n'arrive pas à détacher ses yeux de la grosse bite de Pedro et se penche pour lui donner un avant-goût.
Après avoir commandé une pizza, Anibal Ribeiro frotte sa bite à travers son pantalon tout en feuilletant la chatte porno qu'il laisse sur la table lorsqu'il ouvre la porte.
Malgré tout le plaisir pendant la Rio Gay Pride, l'action à l'intérieur est encore meilleure. Dionisio Martins et Chico Gomez ont leur propre petite fête et c'est plein de bite à sucer et de sexe anal.
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