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Les adolescents latinos Fabrice et Damian profitent d'un après-midi dans le parc, puis se dirigent à l'intérieur pour passer du temps seuls. Sur le lit, ces deux mecs excités commencent à s'embrasser en se déshabillant.
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Filmés dans l'ascenseur, Donavin Fitch, 19 ans, et Deejay Carey, 20 ans, livrent une scène d'action orale qui se transforme brièvement en Donavin prenant une grosse bite dans son jeune cul serré.
Les jeunes hispaniques Daryl et Italo se rencontrent dans le parc et décident d'aller dans la chambre pour un après-dîner. Sur le canapé, les garçons s'embrassent lorsque leurs vêtements tombent par terre. Dès qu'ils se déshabillent tous les deux, ils se sucent bien la bite.
Miguel Torres est dans les toilettes en train de pisser quand le jeune Hugo Lopez sort d'une cabine, et il y a une attraction instantanée. Miguel baise brutalement le visage d'Hugo avant de glisser sa queue dans le cul du garçon.
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Il s'agit d'une vidéo d'audition dans laquelle le garçon hispanique Nestor a joué dans la scène "Dad Bareback". Assis devant la caméra, le jeune homme se fait sucer une grosse queue non coupée.
La passion l'un pour l'autre est trop forte pour résister et bientôt Gil suce la bite de Giorgio. Ce qui suit est un échange oral qui comprend un léchage de cul avant que Giorgio ne se lance dans une course difficile.
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