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Shane et Trent sont de retour et cette fois, Trent a hâte que Shane le baise dans le cul. Shane montre sa langue percée tout en suçant la bite de Trent et Trent traite le cul vierge de Shane à son premier trou du cul.
Torque et l'hétéro autoproclamé Kalvin Riley viennent de rentrer du skate et ont décidé de profiter du porno hétéro ensemble. Torque a plus que regarder du porno en tête alors qu'il glisse sa bouche sur la bite qui attend de Kalvin.
Nous regardons les hétéros Nate et Bradley regarder du porno et se préparer à se branler ensemble. Vient ensuite la branlette de mon pote côte à côte avec de courtes pauses dans la succion de la bite de l'autre. Nate tire le premier et mange une partie de son sperme.
Cette scène torride s'ouvre avec Luciano et Torque se déshabillant et nous voyons la bite monstrueuse de Luciano pour la première fois. Torque relève le défi d'avaler ce géant avec facilité, alors que son Mohawk vert rebondit de haut en bas.
Les skateurs Adam et Lukas s'excitent en regardant une vidéo porno et décident d'une petite action. Frottant les renflements croissants de leur pantalon, ils se frottent bientôt les couilles et les bites dures de l'autre. Lukas embrasse Adam puis lui suce la bite.
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Michael Whitewood est de retour et il a amené Devon Hart avec lui. Ces minets s'embrassent, se touchent et apprennent vraiment à se connaître. Michael et Devon échangent des pipes, chacun travaillant dur pour se mouiller la bite.
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Le papa médecin vérifie la tension artérielle du jeune Angelo avant de sortir sa bite pour montrer au garçon qu'il est en pleine forme. Angelo prend un indice pas si subtil et commence à sucer son chemisier mature alors que les deux commencent à enlever leurs vêtements.
On regarde les papas Mitch et Ferdinan qui attachent le jeune Cédric à une chaise et s'amusent avec un jeune Latino. Ferdinan met sa grosse bite non coupée dans la bouche du garçon nu pendant que Mitch s'allonge sur la viande dure de Cédric.
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Félix est allongé dans son lit et ne se sent pas bien lorsque le médecin entre. Ferdinand pour surveiller le garçon hispanique. Au cours de l'examen, le médecin mature ne peut résister au jeune homme mince et élégant, et bientôt il a la grosse bite non coupée du garçon dans sa main.
Le jeune Latino Lester auditionne pour un emploi dans le porno gay et le producteur Ferdinand est derrière la caméra en train de se déshabiller et de pomper sa bite. Enlevant son pantalon et dur, Ferdinand se déplace dans le cadre pour tester les talents de suceur de bite de Lester.
Dans la jungle, l'hispanique musclé Pero Boteino bat son énorme viande, implorant la compagnie de l'un des garçons brésiliens cachés derrière les arbres. La beauté blonde Pero Korema s'avère être la chanceuse.
Ferdinand trouve le maigre Axel endormi sur le canapé en sous-vêtements et veut jouer avec le jeune homme. Après quelques baisers et tâtonnements, papa déshabille son garçon et se met sur cette grosse bite non coupée.
En marchant dans la jungle, Toy est effrayé par un bruit et il saute dans les bras de Koe. Koe serre le cul serré de Toy et bientôt ils s'embrassent et se caressent au bord de l'eau. Les vêtements se déshabillent et Toy tombe.
Les garçons asiatiques Rak et Bahn se rencontrent dans une chambre fantastique avec un plafond en miroir et un beau grand lit. Rak est visiblement très intéressé par Bahn et laisse libre cours à sa passion.
Antonio de Castro et Pero Coresma visitent une plage brésilienne mais ont besoin d'un peu d'intimité à la fin. Soudain, nous les voyons se déshabiller et se synchroniser les lèvres dans le jacuzzi du penthouse. Le ballet sous-marin des boners brésiliens commence.
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