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Nous voyons les jeunes Latinos Jonas et Drake s'embrasser et se peloter dans le lit, et bientôt les vêtements commencent à se détacher. Drake est sur Jonas, préparant sa bite non coupée pour l'action.
Nous retrouvons Will, Evan et Italo ensemble sur le canapé et le trio ne tarde pas à s'embrasser et à se déshabiller. Avec le maigre Will nu, les deux autres sucent sa grosse bite non coupée.
S'embrassant sur le canapé, les jeunes Dave et Italo sont déshabillés jusqu'à leurs sous-vêtements et bientôt Dave profite d'une pipe. Au moment où les deux se déshabillent, Dave est prêt pour ce cul.
Jeremy Austin et Blake Ashton font une pause dans la peinture de la salle de bain pour profiter des corps nus et lisses de l'autre. Après un baiser passionné, ils échangent des pipes.
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