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Nous regardons Nabih Sirajh, regardant le jeune Yazid Aban fumer un narguilé. Après avoir lui-même fumé rapidement, Nabih n'arrive pas à garder sa main sur son entrejambe. La viande que Yazid finit par retirer du pantalon de Nabih est un monstre.
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Nous ouvrons avec Emilio Calvo dansant et se déshabillant dans une cage. Sa contorsion sexy est trop pour Felipe Sainzand et bientôt la danseuse érotique s'approche de lui.
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Des étalons brésiliens se transforment en chevaliers arabes pour cette fantastique scène de baise en groupe. Alors qu'Almahdi Hamad savoure son narguilé et quelques fruits frais, Khuzaymajan et Riyad Allah s'embrassent sur le lit.
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Pendant que Manuel Lozano et ses copains regardent ça, Miguel Torres emmène Carlos Vega exactement où il veut. Miguel a une énorme bite et n'est pas étranger à utiliser n'importe quel trou qu'il peut trouver pour se sentir bien.
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Dans cette scène de sexe en groupe latino, Antonio Pinto, Bruno Santos et Marco Santos décident de se joindre au jeu "Blow Me, Blow You" qui se transforme rapidement en "tu baises, je baise".
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Ariel Varga et Tim Lowe sont censés être profondément endormis, mais ils se caressent avec des magazines porno. Victor se tient à la porte, regarde et devient excité. Alors il allume la lumière, exposant les garçons excités dans leur acte.
Bernaldo Pires appelle Carlos de Olivira pour pimenter la journée. Le beau Carlos se met rapidement à genoux en essayant de servir l'énorme bite de Bernaldo. Après que Carlos ait passé assez de temps avec sa bite, Bernaldo le retourne pour jouer avec son cul.
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Nathan et Cody attaquent leur ami Kyle, le conduisant dans un trio torride où tout le monde goûte à la grosse bite de l'autre. Un petit anulingus prépare Kyle pour une broche, avant qu'il ne soit utilisé comme chiffon de sperme.
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Dans ce trio latino, Tommy, Martin et Adrian. Tous les trois jouent les uns avec les autres, se sucent et se lèchent avant que Martin ne se penche pour sucer Tommy, ce qui donne à Adrian l'occasion de le baiser dans le cul.
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Ramon fait des tours de puissance dans la piscine seul quand Rodrigo saute dedans. Deux jocks musclés avec de grosses bites sucent, lèchent, posent et s'embrassent doucement avant de disparaître derrière un recoin caché avec une statue.
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Les officiers Alex Hell et Ray Cutler entrent dans la pièce où se détend le jeune soldat Yuri. Voulant profiter du jeune homme, les supérieurs en rut le forcent à faire un peu d'exercice, avant de le déshabiller et de fesser son jeune cul.
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Rodrigo Lobo et Antonio Gallvam se rencontrent dans un bar et commencent à flirter. Bientôt, ils déménagent dans une salle de bain pour un peu de temps seuls. Le garçon maigre n'a pas peur de tous ces centimètres et descend sur la bite de Rodrigo.
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Tommy rencontre Gregorio Guerrero et Manuel Lozano allongés dans le salon vidéo. Les muscles épais et le corps dur de Gregorio ne sont mis en valeur que par son beau visage et son énorme bite.
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Dans cette scène de branlette en solo, l'énorme bite non coupée de Felipe Pietro pend entre ses jambes pendant qu'il se douche. Il se sèche et caresse sa viande jusqu'à une érection complète sur le comptoir à côté du miroir.
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Bien que cette scène était à l'origine censée avoir un scénario, cela n'a tout simplement pas fonctionné. Alors le producteur a dit aux mecs excités d'avoir une orgie sexuelle amusante, ce qui, comme vous le verrez, a très bien fonctionné.
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Tommy Lima rencontre Alex Mello et l'invite à retourner dans sa chambre. Il ne faut pas longtemps avant que Tommy se fasse enfoncer une autre grosse bite brésilienne dans sa gorge et dans son cul.
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