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Pendant que Devin vérifie la nouvelle maison de son ami, ils se retrouvent dans la chambre et c'est alors que Trystian entre en scène.
Mario est un mec maigre avec une barbichette, et nous le rejoignons au téléphone pour tenter de se connecter avec sa petite amie. Lorsqu'elle le repousse, il prend les choses en main. Pour un garçon maigre, Mario a une belle grosse bite.
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Félix est sur le canapé, où il se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements et commence à s'énerver pour pouvoir battre. Le petit Nico excité l'attrape et il ne faut pas longtemps avant que ces garçons latins soient nus et que Felix se fasse sucer la bite.
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Le papa rugueux et musclé Ray Dalton a un jeune et sexy Colton Suede au bord de la piscine pour s'amuser au soleil. Sucer la bite et lécher l'anus réchauffent les garçons et bientôt Ray nourrit le cul de Colton avec sa grosse bite crue.
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Il n'y a rien de plus excitant que de regarder deux mecs baiser et c'est ce qui va se passer lorsque Justyn Steele et Jake Blade se faufilent hors du bar pour passer à l'action dans l'entrepôt.
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Dans l'arrière-salle d'un bar en cuir, Cesar Xes a sa bite dure dans sa main, la caressant pour attirer l'attention de Ray Dalton. Il veut la bite crue de papa dans son cul et il sait que Ray ne pourra pas résister à son invitation alléchante.
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Nous regardons Jay Reilly déjà nu et caressant sa bite pendant qu'il regarde une vidéo porno. Il travaille sa viande dure à deux mains et libère bientôt une charge de sperme chaud directement sur son visage.
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Dans une maison de bain, Devin, 18 ans, rencontre l'ancien sportif de la Navy Ace Sinclair, tout en prenant une douche. Les deux emballent de la grosse viande, mais ce n'est pas effrayant non plus. Ace suce les énormes 10 pouces de Devin, puis nourrit ses propres 9, 5 pouces pour le garçon.
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De retour pour un autre spectacle palpitant, Shadow se déshabille et s'allonge sur le canapé, tout en devenant dur. Il se branle avec sa bite et expose son cul, avant de déverser une épaisse charge de sperme chaud sur son ventre serré.
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Lors d'une promenade, le petit Isaias rencontre Lucho et il devient vite clair que les deux se désirent. A l'intérieur, les minets latins excités se déshabillent rapidement, avant qu'Isaias ne commence à sucer la bite de Lucho et à lui lécher le cul.
Nous trouvons Sky et Leon en train de s'embrasser sur le canapé, alors que leurs vêtements touchent le sol. Au moment où ils sont nus, Leon a ses lèvres enroulées autour de la bite raide de Sky. Avec Sky désossé et prêt à l'action, Leon saute pour une balade brutale.
Gérard est un Latino mince et lisse, qui se déshabille, avant que Cédric ne le rejoigne sur le canapé. Les deux s'embrassent, alors que Gérard enlève Cédric de ses vêtements et s'allonge sur lui.
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Les quatre mecs se déshabillent et commencent à jouer avec les bites de l'autre. Brock fait Torque et Matthew fait Tag. Torque et Tag finissent par s'asseoir sur le lit pendant que Brock et Matthew se sucent la bite.
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Cesar Xes prépare l'ouverture du bar lorsque Blade Hunter entre en demandant comment se rendre au sex club. Cesar saute sur l'occasion et offre ses fesses à papa pour qu'il les peigne et les reproduise.
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Preston et Mark Hammoud commencent à se branler la bite mais se prennent rapidement la main. Les piercings de la langue et des lèvres de Preston doivent être incroyables parce que Mark ne se lasse pas de l'embrasser et de le sucer.
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