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Le sergent Ray Cutler a été chargé d'interroger Thomas Fiaty pour toute information utile qu'il pourrait avoir. Cutler crie sur Fiaty, dans l'espoir d'intimider le jeune homme, mais cela ne semble pas effrayer Fiaty qui se contente de sourire à son agresseur. Ethan Palmer a besoin d'une expertise d'assurance pour son piano, mais quand il n'a pas assez d'argent pour payer Dalton Hoag, il offre son cul en échange. Ethan commence par se mettre à genoux et prend l'énorme grosse bite de Dalton dans sa bouche. Sargent Cutler interroge Thomas pour toute information utile qu'il pourrait avoir. Cutler lui crie dessus, espérant intimider le jeune homme, mais cela ne semble pas effrayer le garçon qui se contente de sourire à l'homme. Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père. Le papa médecin vérifie la tension artérielle du jeune Angelo avant de sortir sa bite pour montrer au garçon qu'il est en pleine forme. Angelo prend un indice pas si subtil et commence à sucer son chemisier mature alors que les deux commencent à enlever leurs vêtements. Le jeune Mirko est occupé avec son ordinateur lorsque son père est allongé sur le canapé à côté de lui et lui fait comprendre qu'il veut jouer. Bientôt, le jeune latino prend la bite d'Ernesto dans sa bouche et la suce rapidement. Le père d'Horatio a un mignon garçon hispanique au bar, et après une petite conversation, il perd du temps à faire savoir au garçon qu'il aimerait s'amuser avec lui. Papa Jasim entre et trouve le jeune Drake dépouillé de ses sous-vêtements et profondément endormi sur le lit. Il tend la main pour sentir ce joli petit cul et bientôt le garçon est dans ses bras en signe d'affection. Ernesto revient d'une dure journée de travail et le jeune Jacob attend en sous-vêtements pour le saluer. Dans la cuisine, Ernesto trouve que son joli cul de latin est trop gros pour résister et bientôt papa révèle son adorable minet. Sonny retourne dans sa chambre et se déshabille pour prendre une douche, lorsqu'il est interrompu par une visite surprise de son prêtre. Assis sur le canapé, le jeune Girogio sort sa bite pour se branler quand papa Ferdinan entre dans le cadre à la recherche d'action. Il s'en prend rapidement au garçon alors que les deux latinos commencent à se déshabiller. Dominic est une jolie petite bombasse latino qui veut faire du porno gay. Papa Ferdinan accepte une audition pour un garçon maigre et lisse qui commence par Dominic se déshabillant et obtenant un boner. Nous regardons Andres Ivanoff et Evan Saint déjà dépouillés de leurs sous-vêtements. Evan mince et élégant tend la main pour sentir la bite de papa et bientôt il la suce. Jean a l'air sexy pour son papa et c'est tout ce qu'il faut à Ferdinand pour déshabiller le garçon mince et lisse et le faire descendre. Papa veut cette jeune bite dans son gros cul et après avoir enlevé son pantalon, Jean commence à se doigter et à lécher son trou. Chris est un jeune homme mince et lisse, qui se déshabille et commence à travailler dur. Papa Ferdinand entre dans la chambre, s'agenouille devant le garçon et commence à sucer sa bite non coupée. Le petit Mark Yates est un fainéant qui préfère écouter de la musique et jouer avec sa bite plutôt que de faire des corvées. Mais le petit Mark est content de faire ce que son papa demande, en échange d'une bite dans son petit trou du cul. garçon serré. Après quelques tâtonnements et baisers, papa et son mignon garçon se déshabillent. Le jeune Antu se fait lécher le cul avant de faire une pipe à son top mature. Andres lève alors les jambes de son garçon en l'air et le baise à cru. Big Luke Ward fait des inspections de couchettes et n'est pas impressionné par Andy Fisher, alors il décide de punir la jeune recrue. Edward revient de sa douche pour trouver le jeune Jonas en sous-vêtements et prêt à faire plaisir à son papa. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus et qu'Edward profite d'une pipe. Le petit Bruno s'empresse de descendre avec son partenaire mature, et au moment où ils sont tous les deux nus, Daniel lèche le cul lisse et maigre du garçon. Finalement, la langue est remplacée par une bite dure, alors que Daniel baise le jeune face contre terre.
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