Papa a un jeune Giorgio au lit et profite bientôt d'une pipe du jeune homme. En réponse, Andres lèche le petit cul maigre du garçon sur sa bite affamée avant que Giorgio ne lui saute dessus pour une chevauchée difficile.
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Le petit Donnie Ray adore la bite de son père, alors quand il découvre Sailor Blue dans la piscine, le jeune homme excité ne peut s'empêcher de le fixer. Sailor sort et profite pleinement de l'engouement du garçon. Chad Brock a enduré une longue journée difficile et a besoin d'une libération. Il le trouve dans le petit roux Quincy Kelly, qui a juste le cul dont Chad a besoin pour évacuer sa frustration. Daemon Sadi a eu une journée difficile au travail et rentre à la maison pour évacuer ses frustrations sur les fesses de Donny Ray. Donnie est plus qu'heureux de soulager le stress de papa. Il commence par enlever sa veste de costume et lui frotte l'épaule de papa Daemon. Big Luke Ward inspecte les couchettes et n'est pas impressionné par Andy Fisher alors il décide de punir la jeune recrue. Les officiers Alex Hell et Ray Cutler entrent dans la pièce où se détend le jeune soldat Yuri. Voulant profiter du jeune homme, les supérieurs en rut le forcent à faire un peu d'exercice, avant de le déshabiller et de fesser son jeune cul. Le jeune Oscar Hart est à nouveau en difficulté et c'est le travail d'Alex Hell de lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Papa penche le garçon sur son bureau et commence à lui donner une fessée, avant de décider d'utiliser un dido. Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père. Le jeune Latino Alejo revient pour retrouver son père dans la cuisine. Après une petite conversation sur la journée, Andres indique clairement qu'il aimerait jouer. Il ne faut pas longtemps pour que son garçon se déshabille pour un anulingus. Le papa médecin vérifie la tension artérielle du jeune Angelo avant de sortir sa bite pour montrer au garçon qu'il est en pleine forme. Angelo prend un indice pas si subtil et commence à sucer son chemisier mature alors que les deux commencent à enlever leurs vêtements. Les minets latins Cédric et Ringo sont dans leur dortoir en train d'essayer de terminer leurs études, avec l'envie d'avoir des relations sexuelles gays à portée de main. Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer. Le jeune Cédric aime avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés et cette fois, il partage la compagnie de papa Migue. Absorbé par un projet scolaire, Cédric orge remarque même Migue, jusqu'à ce qu'une main bien placée attire l'attention du garçon.
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Le petit Donnie Ray adore la bite de son père, alors quand il découvre Sailor Blue dans la piscine, le jeune homme excité ne peut s'empêcher de le fixer. Sailor sort et profite pleinement de l'engouement du garçon. Chad Brock a enduré une longue journée difficile et a besoin d'une libération. Il le trouve dans le petit roux Quincy Kelly, qui a juste le cul dont Chad a besoin pour évacuer sa frustration. Daemon Sadi a eu une journée difficile au travail et rentre à la maison pour évacuer ses frustrations sur les fesses de Donny Ray. Donnie est plus qu'heureux de soulager le stress de papa. Il commence par enlever sa veste de costume et lui frotte l'épaule de papa Daemon. Big Luke Ward inspecte les couchettes et n'est pas impressionné par Andy Fisher alors il décide de punir la jeune recrue. Les officiers Alex Hell et Ray Cutler entrent dans la pièce où se détend le jeune soldat Yuri. Voulant profiter du jeune homme, les supérieurs en rut le forcent à faire un peu d'exercice, avant de le déshabiller et de fesser son jeune cul. Le jeune Oscar Hart est à nouveau en difficulté et c'est le travail d'Alex Hell de lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Papa penche le garçon sur son bureau et commence à lui donner une fessée, avant de décider d'utiliser un dido. Assis ensemble sur le canapé, le jeune Gerard a hâte de se mettre dans le pantalon d'Andres mature et poilu. Pendant qu'ils s'embrassent, le garçon excité tend la main et sort la bite non circoncise déjà dure de son père. Le jeune Latino Alejo revient pour retrouver son père dans la cuisine. Après une petite conversation sur la journée, Andres indique clairement qu'il aimerait jouer. Il ne faut pas longtemps pour que son garçon se déshabille pour un anulingus. Le papa médecin vérifie la tension artérielle du jeune Angelo avant de sortir sa bite pour montrer au garçon qu'il est en pleine forme. Angelo prend un indice pas si subtil et commence à sucer son chemisier mature alors que les deux commencent à enlever leurs vêtements. Les minets latins Cédric et Ringo sont dans leur dortoir en train d'essayer de terminer leurs études, avec l'envie d'avoir des relations sexuelles gays à portée de main. Une main bien placée signale au jeune Sébastien que papa aimerait du sexe, et bientôt les deux se déshabillent. Une fois que Sebastian a mis la main sur la grosse bite non coupée de papa, il s'empresse de la sucer. Le jeune Cédric aime avoir des relations sexuelles avec des hommes plus âgés et cette fois, il partage la compagnie de papa Migue. Absorbé par un projet scolaire, Cédric orge remarque même Migue, jusqu'à ce qu'une main bien placée attire l'attention du garçon. Il n'y a pas de canapé de casting, mais le jeune Latino Marceau sait qu'il va être auditionné par papa Horatio, et tout commence avec le garçon qui se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements sexy. Assis sur le canapé, le jeune Girogio sort sa bite pour se branler quand papa Ferdinan entre dans le cadre à la recherche d'action. Il s'en prend rapidement au garçon alors que les deux latinos commencent à se déshabiller. Le papa latin Ferdinan auditionne David mince et lisse, et dès que ce bel homme est nu, ses lèvres s'enroulent autour de la grosse bite non coupée du garçon. JeanPierre a soif de plaire et il ne lui faut pas longtemps pour avoir dans la bouche la grosse queue d'un homme mûr. A genoux, le jeune latino continue de s'occuper de Joris, tandis que Papi Ferdinand vient lui lécher le cul. Jean a l'air sexy pour son papa et c'est tout ce qu'il faut à Ferdinand pour déshabiller le garçon mince et lisse et le faire descendre. Papa veut cette jeune bite dans son gros cul et après avoir enlevé son pantalon, Jean commence à se doigter et à lécher son trou. Victor Cody et Bo Bangor sont en vacances lorsqu'ils aperçoivent un gars qui traîne. Bo veut le baiser et Victor veut le filmer. Ils font un petit pari et Bo se dirige vers le garçon pour le convaincre. Ethan Palmer adore se faire baiser par des papas et est d'accord. Après quelques tâtonnements et baisers, papa et son mignon garçon se déshabillent. Le jeune Antu se fait lécher le cul avant de faire une pipe à son top mature. Andres lève alors les jambes de son garçon en l'air et le baise à cru. Papa tient le jeune Sergey dans ses bras, et bientôt il profite d'une pipe. Dès qu'ils se déshabillent tous les deux, Daniel prend le garçon par derrière et le baise en levrette.
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