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C'est la veille de Noël et nous regardons papa Horatio et son mignon minet Maxwell, qui sont décidément dans l'esprit des fêtes. L'adorable minet Abel est sur le canapé du casting, se déshabillant et caressant sa grosse bite non coupée, tandis que papa Ferdinan capture l'audition devant la caméra. Le site de ce garçon nu mince et lisse est trop dur pour résister et bientôt papa se rapproche pour le sentir... Trois écoliers baissent leur pantalon pour papa Ferdinand et il commence à sucer leurs bites. Une fois que les garçons sont tous désossés, papa se penche et Félix se glisse par derrière. Le jeune César lit un livre quand papa rentre du travail. La bite dans son pantalon dit au jeune homme ce que papa veut et il ne faut pas longtemps avant que Cesar ne suce la grosse bite. Rick, mince et lisse, fait la sieste quand papa entre dans la chambre pour jouer. Il enlève les sous-vêtements du garçon et joue avec ses fesses, incitant Rick à s'asseoir et à embrasser Andres. Le jeune Jack saute dans le lit, avec papa Joris, et bientôt les deux s'embrassent et se déshabillent. Jack tombe sur son papa et une fois que Joris est désossé, le garçon se lance dans une course difficile. Le jeune Félix se retrouve pris en sandwich entre deux papas qui envisagent de coucher avec un garçon mignon. Bientôt le jeune homme se fait sucer la bite tout en profitant d'un bon léchage de cul. Après quelques tâtonnements et baisers, papa et son mignon garçon se déshabillent. Le jeune Antu se fait lécher le cul avant de faire une pipe à son top mature. Andres lève alors les jambes de son garçon en l'air et le baise à cru. Swan est un garçon latin pervers qui aime se faire fesser avant que son père ne le baise dans le cul. Dans ce cas, le garçon maigre et lisse se fait claquer et enculer par papa Mater, avant de lui donner une bite monstrueuse à sucer. Papa Ferdinand a de jeunes Will et Jacques d'âge universitaire avec qui jouer et il ne faut pas longtemps avant que le trio intergénérationnel soit nu et profite d'un travail à la chaîne. Dès que Rick se déshabille, papa Ferdinand vient lui sucer la bite. Ensuite, le garçon avec la caméra se déshabille pour que Rick puisse lui sucer la bite. Papa Joris a un jeune Cesar Rose au lit avec lui et le jeune homme veut vraiment prendre la grosse bite d'un top mature dans son cul maigre. Les deux s'embrassent en jouant avec la bite dure de l'autre alors qu'ils se déshabillent. Papa a un jeune Giorgio au lit et profite bientôt d'une pipe du jeune homme. En réponse, Andres lèche le petit cul maigre du garçon sur sa bite affamée avant que Giorgio ne lui saute dessus pour une chevauchée difficile. Damon Sadie a eu une journée difficile au travail et rentre à la maison pour évacuer sa frustration sur le cul de Donnie Ray. Donnie est plus qu'heureux de soulager le stress de papa. Il commence par enlever sa veste et masse les épaules du père de Damon. Papa Horatio et le petit Jack sont sur le canapé. Jack vérifie quelque chose sur son téléphone quand papa décide qu'il veut jouer avec le garçon. Assis sur le canapé, le jeune Girogio sort sa bite pour se branler quand papa Ferdinan entre dans le cadre à la recherche d'action. Il s'en prend rapidement au garçon alors que les deux latinos commencent à se déshabiller. Dean Varim profite de la compagnie du jeune Alan O'Brian, qui s'est fait tatouer "FUCK ME" sur les fesses. Bien sûr, c'est une invitation à laquelle l'homme plus âgé ne peut résister et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. sur le divan. Tout commence par un baiser et bientôt le petit Rick maigre suce la bite de papa. Un échange oral suit avant que Daniel ne se glisse par derrière et baise le garçon à cru. Daemon Sadi a eu une journée difficile au travail et rentre à la maison pour évacuer ses frustrations sur les fesses de Donny Ray. Donnie est plus qu'heureux de soulager le stress de papa. Il commence par enlever sa veste de costume et lui frotte l'épaule de papa Daemon. Dans l'arrière-salle d'un bar en cuir, Cesar Xes a sa bite dure dans sa main, la caressant pour attirer l'attention de Ray Dalton. Il veut la bite crue de papa dans son cul et il sait que Ray ne pourra pas résister à son invitation alléchante. Papa Joris a le jeune Daryl dans la salle de jeux pour s'amuser avec papa et son beau-fils, et il ne tarde pas à faire sucer sa grosse bite par le garçon. Au moment où Daryl est nue, papa a mis sa langue dans son cul maigre. Sexe au téléphone - S1:E6 Chad Brock a enduré une longue journée difficile et a besoin d'une libération. Il le trouve dans le petit roux Quincy Kelly, qui a juste le cul dont Chad a besoin pour évacuer sa frustration. Le petit Donny Ray attend patiemment que le bon papa jouisse et baise son cul noir. Lorsque Peter Fulton arrive, Donny trouve le meilleur papa qu'il cherchait. Papa rencontre Non, un garçon gay asiatique très excité qui aime le sexe avec papa. Papa a un gros gode couleur chocolat avec lequel il aime jouer, et il fait gémir le garçon asiatique de plaisir alors qu'il le lui enfonce dans le cul pour lui préparer sa bite crue plus tard. Donnie Ray ne peut pas détacher ses yeux de la grosse bite du matin de Ray Dalton et abandonne bientôt ce qu'il fait pour obtenir une partie de cette bite de papa. Il s'agenouille devant Ray et suce une grosse bite. Dans un décor extérieur, papa Ferdinand rejoint les jeunes latinos Wilstepson et Italo. Avec leurs shorts baissés et s'embrassant, les garçons s'amusent pendant que papa suce leurs deux grosses bites non coupées. Le jeune Drake est au lit avec papa Horatio et prêt à donner à l'homme mûr ce qu'il veut. Bientôt, le garçon latin a la grosse bite de papa qui sort entre ses lèvres. Drake continue de sucer pendant qu'ils se déshabillent lentement. Nous retrouvons papa Elio et le jeune Alejo dans la chambre et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient tous les deux nus. Alejo baise son papa et est récompensé par un bon léchage de cul, avant que la langue ne soit remplacée par une bite dure et crue. Dick Casey est descendu à la rivière et se sent très excité, alors il décide de jouer avec lui-même en cachette. Catton Park Ranger sort et le repère dans les buissons.
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