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Una mano bien colocada le indica al joven Sebastian que a papá le gustaría tener algo de sexo, y pronto los dos se están desnudando. Una vez que Sebastian pone sus manos en la polla gruesa y sin cortes de papá, se apresura a chuparla. Este es un video de audición en el que el niño hispano Néstor protagonizó la escena "Dad Bareback". Sentado frente a la cámara, al joven le dan una gran polla sin circuncidar para chuparla. Joris está boca abajo disfrutando de los dedos del joven Alvin cuando de repente siente una mano que va hacia el sur. No pasa mucho tiempo antes de que el masaje se mueva hacia la polla del hombre maduro y tú no. no oigas quejarte. Mientras el sacerdote le muestra al joven Dimitri su nuevo dormitorio, Joris no puede evitar desear al lindo joven latino. Dominic es un lindo bombón latino que quiere hacer algo de porno gay. Daddy Ferdinan acepta una audición para un chico delgado y suave que comienza con Dominic desnudándose y teniendo una erección. Daddy Joris tiene al joven Daryl en la sala de juegos para divertirse un poco con papá e hijastro, y no pasa mucho tiempo antes de que tenga al niño chupando su gran polla. Para cuando Daryl está desnuda, papá le metió la lengua en su culo flaco. Los papás Joris y Mater tienen un joven Ringo para jugar y pronto un joven latino está chupando sus grandes pollas. El joven latino Lester está audicionando para un trabajo en porno gay y el productor Ferdinand está detrás de la cámara desnudándose y bombeando su polla. Quitándose los pantalones y con fuerza, Ferdinand se mueve en el marco para probar las habilidades de chupar la polla de Lester. Joris y Dean disfrutan de la compañía del joven Adrian, que dedica poco tiempo a meterse en sus pollas sin circuncidar. Después de chupar duro a ambos hombres, asan sus pollas con sus culos hambrientos, con Joris pisando primero el flaco culo latino del chico. En un escenario al aire libre, Daddy Ferdinand se une a los jóvenes latinos Wilstepson e Italo. Con los shorts bajados y besándose, los chicos disfrutan mientras papi chupa sus dos grandes pollas sin circuncidar.
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