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No hay sofá de casting, pero el joven latino Marceau sabe que papá Horatio lo audicionará, y todo comienza con el chico desnudándose hasta quedar en ropa interior sexy.
El joven Sergio está en el sofá en la audición. Después de desnudarse y mostrar su cuerpo desnudo, delgado y suave, papá Ferdinand se acerca para chuparle la polla. Luego, otro joven jugador se une a ellos y Ferdinand y Sergio le chupan la polla.
Los papás Andrés y Joris están a punto de disfrutar de un jugueteo crudo con el joven Ringo, que ahora solo lleva una toalla. Andres le da al chico un trabajo anal, mientras que Joris se relaja y deja que Ringo le chupe la gran polla. polla.
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En su dormitorio, este estudiante católico está ocupado con sus estudios. Alvin se une a su sacerdote, quien se ofrece a ayudarlo con su tarea, pero no puede resistir la tentación de un joven latino tan lindo.
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Daddy Ferdinand tiene a Will y Jacques jóvenes en edad universitaria para jugar y no pasa mucho tiempo antes de que el trío intergeneracional esté desnudo y disfrutando de un trabajo en cadena.
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Los papás Mater y Edward juegan con la joven Audrey y tan pronto como todos se desnudan, el chico comienza a chupar sus grandes pollas.
Después de besarse en el sofá, el padrastro y el hijo se desnudan. El joven Giorgio luego se tira a un hombre maduro y es recompensado con una buena lamida de culo. Austin reemplaza su lengua húmeda con un consolador antes de deslizarse por detrás.
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Los adolescentes latinos Dave y Diego están acurrucados en el sofá, cuando un beso hace que todo comience. Pronto, ambos están sin camisa y Diego está chupando la polla de Dave. Para cuando ambos chicos están desnudos, Diego está listo para un paseo crudo. en Dave. pene rígido.
El joven Leo Ocean está en el cañón fumando un cigarrillo casero. El guardabosques Catton aparece y se da cuenta del joven Ocean y se enoja con él.
Mientras está detenido, el joven Will Sims está aburrido y muy cachondo. A Will le gustan los hombres mayores y siempre le ha gustado el padre Víctor, por lo que decide ver si puede seducir al sacerdote.
A este delgadito le encantan los papis grandes y peludos y el chico de 25 años no tiene problema en encontrar a quien lo quiera. El último hombre de Jared es el gran papá Bo Banger, que aparece queriendo un pedazo del culo del joven.
Leo Ocean se está relajando en el bosque cuando el guardabosques Jerry Kaytton descubre al joven fumando. Furioso con él, Jerry lleva a Ocean a un lugar privado y fuerza su polla en la garganta del chico.
Vemos al papi peludo de Jasin disfrutando de la compañía del joven Ramiro. También disfruta de los labios del chico envueltos alrededor de su dura polla sin cortar. A medida que las cosas avanzan y se quita más ropa, Jasimo chupa y le come el culo a su joven pareja.
Uno de los jóvenes empleados latinos se ha equivocado en el trabajo y el papá Andrés tiene que educar al niño. Con el joven Allen en su escritorio, Andrés lo inclina para remar y le gusta lo que ve.
El joven Mirko está ocupado con su computadora cuando su padre se acuesta en el sofá junto a él y le deja en claro que quiere jugar. Pronto el joven latino toma la polla de Ernesto en su boca y la chupa rápido.
Daddy Jasim entra y encuentra al joven Drake despojado de su ropa interior y profundamente dormido en la cama. Extiende la mano para palpar ese lindo culito y pronto el chico está en sus brazos mostrándole afecto.
El lindo joven latino Ringo está en la casa de papá Joris para una sesión de sexo a pelo entre papá e hijastro. Cuando papá entra en la habitación con una erección, Ringo rápidamente se la mete en la boca.
Ernesto regresa de un duro día de trabajo y el joven Jacob lo espera en ropa interior para saludarlo. En la cocina, Ernesto descubre que su lindo trasero latino es demasiado grande para resistirse y pronto papá revela a su adorable jovencito.
El joven Jorge está ocupado con sus estudios cuando papá Rubén entra y le sugiere que se tome un descanso de los libros y preste atención a su gran polla latina sin cortes.
Félix está acostado en la cama sintiéndose mal cuando entra el médico. Ferdinand para ver cómo está el niño hispano. En el transcurso del examen, el médico maduro no puede resistirse al joven delgado y elegante, y pronto tiene la gran polla sin cortar del niño en su mano.
El Dr. Joris tiene al joven Dante en ropa interior y sentado en la mesa de examen. La vista de este jovencito latino flaco y suave es demasiado para que Joris se resista y pronto tiene la polla sin cortar del chico en su boca.
El chico latino Jason está enfermo y esperando que llegue el médico. Una vez que el Dr. Ferdinand ingresa a la habitación, rápidamente comienza el examen. El hermoso joven es demasiada tentación para que el viejo se resista y pronto tiene la gran polla sin cortar de Jason en su mano.
Este es un video de audición en el que el niño hispano Néstor protagonizó la escena "Dad Bareback". Sentado frente a la cámara, al joven le dan una gran polla sin circuncidar para chuparla.
Joris está boca abajo disfrutando de los dedos del joven Alvin cuando de repente siente una mano que va hacia el sur. No pasa mucho tiempo antes de que el masaje se mueva hacia la polla del hombre maduro y tú no. no oigas quejarte.
Mientras el sacerdote le muestra al joven Dimitri su nuevo dormitorio, Joris no puede evitar desear al lindo joven latino.
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Daddy Joris tiene al joven Daryl en la sala de juegos para divertirse un poco con papá e hijastro, y no pasa mucho tiempo antes de que tenga al niño chupando su gran polla. Para cuando Daryl está desnuda, papá le metió la lengua en su culo flaco.
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JeanPierre está ansioso por complacer y no tarda mucho en tener la gran polla de un hombre maduro en su boca. De rodillas, el joven latino sigue atendiendo a Joris, mientras Papi Ferdinand se acerca a lamerle el culo.
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Dean Varim disfruta de la compañía del joven Alan O'Brian, quien tiene tatuado "FUCK ME" en el trasero. Por supuesto, esa es una invitación que el hombre mayor no puede resistir y no pasa mucho tiempo antes de que ambos estén desnudos. en el sofá.
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