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Es Nochebuena y estamos viendo a papá Horatio y su lindo jovencito Maxwell, quienes definitivamente están en el espíritu navideño. Tres colegiales le bajan los pantalones a papi Ferdinand y este empieza a chuparles la polla. Una vez que todos los niños están deshuesados, papá se inclina y Félix se desliza por detrás. Después de un poco de manoseo y besos, papá y su lindo niño se desnudan. El joven Antu recibe una buena lamida de culo antes de hacerle una mamada a su maduro top. Andrés luego levanta las piernas de su chico en el aire y lo folla a pelo. El adorable jovencito Abel está en el sofá del casting, desnudándose y acariciando su gran polla sin circuncidar, mientras papá Ferdinan captura la audición con la cámara. El sitio de ese chico delgado, suave y desnudo es demasiado para resistir y pronto papá se acerca para sentirlo... El joven César está leyendo un libro cuando papá llega a casa del trabajo. 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