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Wir sehen uns Charles und Raphael an, die bereits nackt auf dem Bett liegen, während sie fingern und Schwänze lutschen. Dann springt der untere Typ für einen harten Ritt auf ihn und diese geilen Latinos landen ohne Kondom auf dem ganzen Bett.
Als Francisco und Simon sich treffen, merken diese beiden geilen Latinas schnell, dass sie lieber im Bett gefickt werden würden. Nackt ausgezogen lutschen Twinks Schwänze und lecken dünne Ärsche, bis sie steinhart und bereit zum Ficken sind.
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Wir schwimmen in einer Traumfolge mit den Latinos Nico Tomiar und Hernan Medina. Nicht zu viel Gerede, sie sind oberkörperfrei, bevor man sich versieht, und Nico erinnert uns daran, dass er sehr gut halbherzig sein könnte, wenn Hernan anfängt, an seinem riesigen Schwanz zu lutschen.
Berührungen und Küsse bringen den Ball ins Rollen, bevor ein Dreier und ein Paar sich schnell trennen. Brad und Adrian fangen an, Schwänze zu lutschen, während sich die anderen Jungs auf dem Bett damit beschäftigen.
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Kenai sitzt auf einem großen Stuhl und Hernan zieht seine Hose herunter und beginnt, seinen großen, unbeschnittenen Schwanz zu lutschen. Darauf folgt ein mündlicher Austausch, während dünne und schlanke Jungs sich ausziehen. Hernan führt dann seinen rohen Schwanz ein und beginnt, seinen Freund zu ficken.
Tyler Banks trifft sich mit seinen Kumpels Casey Morgan und Mitch Hart zu einem Outdoor-Dreier hinter dem Campus. Nachdem sie mit dem Schwanzlutschen fertig sind, nimmt Tyler einen Schwanz in seinen Arsch und den anderen in seinen Mund, um Rave-Spucken zu braten.
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Diese beiden glatten Latinos beschließen, einen verrückten Nachmittag zu genießen, bei dem sie nackt auf einem Bett liegen und große, harte Schwänze gelutscht werden. Ein wenig Rimming öffnet die Tür für einen rohen Schwanz in einem dünnen Arsch, während Frank und Paulo eine heiße Bareback-Fick-Session genießen.
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Roar gesellt sich zu Shane aufs Bett und Shane drückt schnell seinen Schwanz raus. Roar liebt es, Schwänze zu lutschen und Shane kommt ziemlich schnell. Wir gesellen uns etwas später wieder zu ihnen und Shane versucht, Roars Schwanz zu lutschen.
Tre Bone hat keine Angst vor Matthews großem Schwanz und spritzt schnell auf ihn. Nicht zu übersehen beginnt Gunner an Tres Schwanz zu lutschen, bevor er Matthew einen bläst.
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