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William King streichelt seinen Schwanz, während er auf die Ankunft des jungen Nick Noreaga wartet. Ein Klopfen an der Tür sagt ihm, dass das Warten ein Ende hat und es Zeit ist, sich ohne Kondom zu vergnügen.
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Wir sehen Papa und seinem Schnuckel nackt unter der Dusche zu und tauschen Blowjobs aus. Dann fallen sie in der Dusche für 69 auf den Boden, was Arschlecken beinhaltet.
Die Latino-Twinks Cedric und Dimitri wollen in Papa Ferdinands nächstem Pornovideo mitspielen und sind in seinem Büro für ein Vorsprechen. Papa sieht zu, wie die Jungs sich küssen und ausziehen, und die Seite dieser dünnen, glatten Jungs, die sich küssen, macht ihn an..
Twink Latino Diego sitzt auf einer Couch und fängt an, sich für sein schwules Porno-Vorsprechen auszuziehen. Sobald er nackt ist, zieht Daddy Ferdinand ein, um den unbeschnittenen Schwanz des dünnen und glatten Jungen zu lutschen.
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