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Sobald Rick sich auszieht, kommt Daddy Ferdinand vorbei, um seinen Schwanz zu lutschen. Dann zieht sich der Junge mit der Kamera aus, damit Rick seinen Schwanz lutschen kann.
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Daddy Horatio entspannt sich auf der Couch, als der junge Alvin aus dem Unterricht zurückkommt und spielen möchte. Es dauert nicht lange, bis sie beide den harten Schwanz des anderen packen, und kurz darauf hat Alvin seine Lippen um Horatios gewickelt.
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Der junge Drake ist mit Daddy Horatio im Bett und bereit, dem reifen Mann zu geben, was er will. Bald hat der junge Latina Papas großen Schwanz zwischen seinen Lippen. Drake saugt weiter, während sie sich langsam ausziehen.
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Felix liegt unwohl im Bett, als der Arzt hereinkommt. Ferdinand soll nach dem hispanischen Jungen sehen. Im Zuge der Untersuchung kann der reife Arzt dem schlanken und schnittigen jungen Mann nicht widerstehen und schon bald hat er den großen unbeschnittenen Schwanz des Boys in der Hand.
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Der kleine Donnie Ray liebt den Schwanz seines Vaters, und als er Sailor Blue im Pool entdeckt, kann der geile junge Mann nicht aufhören, ihn anzustarren. Sailor kommt heraus und nutzt die Verliebtheit des Jungen voll aus.
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Der junge Girogio sitzt auf der Couch und zieht seinen Schwanz heraus, um zu wichsen, als Daddy Ferdinan ins Bild kommt und nach etwas Action sucht. Er schlägt schnell auf den Jungen ein, als beide Latinos anfangen, sich auszuziehen.
Der magere und schlanke Nolan will im Schwulenporno arbeiten und das ist sein Vorsprechen. Ein junger Schwarzer zieht sich bis auf seine Unterwäsche aus, als Produzent Ferdinand herüberkommt, um den Schwanz des Jungen zu lutschen.
Beim Vorsprechen liegt Abel nur mit Unterwäsche und einem T-Shirt bekleidet auf der Couch. Sobald der magere Junge nackt ist, kommt Daddy Ferdinand herein und fängt an, seinen Schwanz zu lutschen.
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William King streichelt seinen Schwanz, während er auf die Ankunft des jungen Nick Noreaga wartet. Ein Klopfen an der Tür sagt ihm, dass das Warten ein Ende hat und es Zeit ist, sich ohne Kondom zu vergnügen.
Der lateinamerikanische Junge Alejo spült den Abwasch, als Daddy Horatio hinter ihm auftaucht. Eine gut platzierte Hand signalisiert den Wunsch nach Sex und schon bald küssen sich die beiden.
Jack ist ein junger Hispanoamerikaner, der zum Vorsprechen kam und Papa Joris mit ihm spielen ließ. Ein großer, fetter, unbeschnittener Schwanz wird in sein Gesicht eingeführt und Jack nimmt das meiste davon in seine Kehle.
Zurück von der Schule gesellt sich Allen zu seinem Vater aufs Bett, um etwas leichtes zu lesen, aber es dauert nicht lange, bis ihre Lust überhand nimmt und bald küssen sich die beiden und ziehen sich aus. Der junge Mann stößt dabei auf Joris, der sich schon beim Sport einen großen Schnitzer leistet.
Twink Latino Diego sitzt auf einer Couch und fängt an, sich für sein schwules Porno-Vorsprechen auszuziehen. Sobald er nackt ist, zieht Daddy Ferdinand ein, um den unbeschnittenen Schwanz des dünnen und glatten Jungen zu lutschen.
Der junge Lauti liegt bis auf die Unterwäsche ausgezogen auf dem Bett, als Sergio auftaucht und seine Shorts abwirft. Lauti fängt an, seinen Schwanz zu lutschen, und bald gesellt sich Papa Ferdinand zu dem jungen Paar.
Edward kommt von seiner Dusche zurück und findet den jungen Jonas in seiner Unterwäsche vor, bereit, seinem Daddy zu gefallen. Es dauert nicht lange, bis sie beide nackt sind und Edward einen Blowjob genießt.
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Hey Papa, schau, wie geil ich werde, wenn du mir keinen Sex gibst, komm schon, geh hart, hinterlasse mir eine Nachricht
Papas Stieftochter kommt nach Hause und Papa fickt groß
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