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Wir schauen uns die Papas Mitch und Ferdinan an, die den jungen Cedric an einen Stuhl gefesselt haben, und haben Spaß mit einem jungen Latino. Ferdinan steckt seinen großen unbeschnittenen Schwanz in den Mund des nackten Jungen, während Mitch sich auf Cedrics hartes Fleisch legt.
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Der heiße und sexy asiatische Schwulenjunge Josh entblößt seine Falten, während er für eine Kitzelsitzung, die er so schnell nicht vergessen wird, auf dem Kitzelgestell festgeschnallt ist. Josh findet heraus, dass er gerne gekitzelt wird und fantasiert davon, in einem Kerker zu sein.
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