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In einem Badehaus trifft der 18-jährige Devin beim Duschen auf den ehemaligen Navy-Sportler Ace Sinclair. Die beiden packen ordentlich Fleisch ein, aber das ist auch nicht gruselig. Ace lutscht die riesigen 10 Zoll von Devin und füttert dann seine eigenen 9,5 Zoll für den Jungen.
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Darien Leon liegt im Bett, als Leon Pavia von der Schule nach Hause kommt. Die beiden Latinos lieben sich sehr und ziehen sich schnell aus. Nach einigem Brustlecken zieht Darien Leons großen Schwanz für einen aggressiven Blowjob aus seiner Hose.
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Nach ein bisschen Tasten und Küssen ziehen sich Daddy und sein süßer Junge aus. Der junge Antu wird mit einem guten Arschlecken verwöhnt, bevor er seinem reifen Top einen Blowjob gibt. Andres hebt dann die Beine seines Jungen in die Luft und fickt ihn ohne Kondom.
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Dad hat zwei glatte, magere Typen in seinem Zimmer und es dauert nicht lange, bis Audrey und Tommy sich nackt ausziehen und Ferdinand an ihren beiden steifen Schwänzen lutscht.
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