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Alfonso und Leonardo sind alle ineinander verliebt und können es kaum erwarten, sich komplett auszuziehen, bevor sie sich auf die großen, unbeschnittenen Schwänze einlassen, die zwischen ihren Beinen baumeln.
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Mario und Tomas sind zwei dünne Latino-Schnuckel mit großen, unbeschnittenen Schwänzen, die schnell nackt sind und sich gegenseitig die harten Schwänze lutschen. Nach einem ausgiebigen mündlichen Austausch, inklusive einer sexy 69, sind die geschmeidigen Latinos bereit für die Anal-Action.
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Es dauert nicht lange, bis Rock Lee und Ricky Underton damit beschäftigt sind, sich gegenseitig den Schwanz zu lutschen. Die Jungs bewegen sich auf dem Boden und 69, aber Ricky ist in der Stimmung, auf seinen Rücken zu steigen, damit Rock ihn hart ficken kann.
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Camden steht total auf Torque und die beiden ziehen sich schnell aus und lutschen an einer 69. Torques Zunge findet bald ihren Weg zu Camdens süßem Arsch und er isst sie wie einen Lutscher.
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Die mageren Latino-Twinks John und Alfredo haben sich für ein bisschen Bareback-Spaß zusammengetan. Die Jungs sind noch nicht einmal ganz nackt, bevor sie sich gegenseitig den großen, unbeschnittenen Schwanz lutschen.
Fabio und Oscar sind hungrig nach Sex und verbringen wenig Zeit damit, sich auszuziehen und Sex miteinander zu haben. Diese jungen Latinos verbringen viel Zeit damit, Schwänze zu lutschen, einschließlich einigem ziemlich langen Oralsex 69.
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Die dünnen Latinas Marino und Frank verbringen einige Zeit damit, sich gegenseitig auf dem Bett auszuziehen. Marino füttert dann Frank mit seinem großen Schwanz, gefolgt von einem mündlichen Austausch.
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Bei Emanuel und Damian dreht sich alles um Schwänze, und in diesem Fall packen beide große Schwänze ein. Die Jungs helfen sich gegenseitig, sich auszuziehen, und dann wickeln sie ihre warmen lateinamerikanischen Lippen um das große, ungeschnittene Fleisch.
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Die Klamotten werden ausgezogen und die Schwänze kommen heraus, während diese beiden mageren Latinos ein wenig Zeit damit verbringen, ihre Lippen umeinander zu legen. Unbeschnittenes Schwanzlutschen bringt Alejandro und Santiago auf 69, wo wir einen guten Blick auf das Fleisch haben, das die beiden packen.
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