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Der liebenswerte 18-jährige Donavin Fitch trifft den gutaussehenden 20-jährigen Chris für einen sexuellen Rummel. Nach einigen leidenschaftlichen Küssen ziehen sie sich aus und bald tauschen die beiden Blowjobs aus. Donavin tut sein Bestes, um Chris' großen 9-Zoll-Schwanz zu schlucken.
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Die mageren Jungs Blu und Trae sehen sich die Bildschirme in einem Buchladen für Erwachsene an, bevor sie zurück in den XXX-Raum gehen, um heiße Boy-on-Boy-Action zu erleben. Die beiden tauschen Blowjobs aus und schlucken die riesigen 8+ Zoll des anderen.
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