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Der kleine Mirko ist mit seinem Computer beschäftigt, als sein Papa neben ihm auf der Couch liegt und ihm klar macht, dass er spielen will. Bald nimmt der junge Latino Ernestos Schwanz in den Mund und lutscht ihn schnell.
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Swan ist ein perverser Latino-Boy, der gerne versohlt wird, bevor sein Daddy ihn in den Arsch fickt. In diesem Fall wird der magere, glatte Junge von Daddy Mater verprügelt und in den Arsch gefickt, bevor er ihm einen Monsterschwanz zum Blasen gibt.
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Diese beiden muskulösen Asiaten mit dem heißen Körper können einander nicht widerstehen. Obwohl einer von ihnen hetero ist. Niko ist unser heterosexueller Asiate, der schwulen Sex für Geld hat. Hermis ist schwul und er liebt heiße Pinoy-Typen wie Niko.
Diese Szene führt Derek Gauge in harten Sex vor der Kamera ein. Derek Gauge ist ein erwachsener Schauspieler und aufstrebender erwachsener Filmschauspieler, der mit Topher Phoenix in einer Vielzahl von Stripshows und Go-Go-Auftritten zusammengearbeitet hat.
Boss Jackson wollte sein ganzes Erwachsenenleben lang Schwänze vor der Kamera lutschen. Endlich bekam er sein Trauminterview bei Studio Cody. Nach ein wenig Recherche enthüllt BJ seine Leidenschaft für Schwanzlutschen und Arschlecken und prahlt auch damit, was für ein Experte er ist.
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Daddy Joris und Aubin küssen sich auf dem Bett, bevor der Junge eingeladen wird, den großen Schwanz eines reifen Mannes zu lutschen. Als sie sich ausziehen, bekommt Aubin einen schönen langen Arsch geleckt.
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